孫悟空趕回水簾洞，將整天沒事幹的猴子們集合起來，天天耍刀弄槍，練習武藝。可是猴子們的兵器全是用木頭、竹子做成的，沒有什麽殺傷力。
一天，孫悟空對身邊的猴子們說：“我們整天在這裏練武，用的都是一些竹竿和木頭，萬一哪天真的有敵人來，我們也招架不住啊，我看我們應該尋找一些鋒利堅硬的武器。”
聽完這話，猴子們都覺得有道理，但又不知該去哪裏尋找合適的兵器。這時，從猴群裏走出個老猴子，說：“大王，要找鋒利的武器並不難。花果山東邊二百裏是傲來國界，那裏滿城士兵，想必會有很多兵器。”
孫悟空非常高興地接受了老猴子的建議，乘著筋鬥雲往東麵飛去，果然發現了一座城池，裏麵藏著很多兵器。孫悟空飛到城中央，念了一串咒語，瞬間飛沙走石，烏雲遮天。隨後，孫悟空來到兵器庫，拔下一把毫毛，輕輕一吹，變出一群小猴來。猴子們跑到兵庫裏，連扛帶提，每人都拿了至少一把武器。孫悟空將這些小猴全收到自己的筋鬥雲上，朝著水簾洞飛去。
回到水簾洞，孫悟空將繳來的一大堆武器分到猴子們手裏，刀槍棍棒人人有份，猴子們樂得合不攏嘴，紛紛拿起武器玩耍。一時間，花果山上“叮當”聲不絕於耳，一派熱鬧景象。
不久之後，附近的虎豹豺狼[10]、猩猩、獅子等各路妖怪也聞訊趕來，紛紛拜孫悟空為山大王。花果山重兵雲集，勢力空前。但孫悟空又開始犯愁了，他對幾個老猴子說：“小猴子們耍耍大刀，玩玩弓箭還好，可我該用一件什麽兵器才好呢？”
一個老猴子想了想說：“大王也是一方神聖了，當然不能用普通的武器。不過，不知道大王能否下水呢？”孫悟空說：“我精通七十二般變化，來去如風，不怕火燒，不怕深水，哪裏有我去不了的地方呢？”老猴於是說：“這樣就好，水簾洞鐵橋下的潭水，可以直通東海龍宮，想必在龍王[11]那裏，你應該能夠找到一件趁手的武器。”