從前有一個國王的兒子想要環遊世界，於是他帶著一個忠誠的仆人踏上了征途。有一天他們來到一座大森林，這時天已經黑了，可他們還沒找到落腳的地方，也不知道該在哪裏過夜。王子突然看見有一個姑娘朝一座小房子走去，他走近之後，發現那位姑娘既年輕又漂亮。他對她說：“親愛的孩子，我和我的仆人可以在這座房子裏過夜嗎？”
“噢，可以，”姑娘用悲傷的語氣說：“如果你想的話，那就請便吧。不過我不建議你這麽做，你們最好不要進去。”
“為什麽呢？”王子問。
姑娘歎了口氣，回答道：“我的繼母會黑魔法，而且她對陌生人很不友善。”
王子立刻猜到自己進入了一個女巫的領地，不過由於這時天已經很黑了，他也實在走不動了，何況他無所畏懼，於是他走進了小房子。
一個老婦人正坐在火爐邊的扶手椅上，她用紅色的眼睛瞧著他們。
“晚上好，”她嘶啞地說，並盡力裝成友好的樣子。“不坐下來休息嗎？”她一邊說著，一邊輕輕地扇著火，火爐上有個小罐子咕嘟咕嘟地冒著泡泡，不知煮著什麽東西。女兒的女兒悄悄警告王子和他的仆人千萬要小心，什麽都不要吃、什麽都不要喝，因為老女巫煮的湯十分危險。
於是王子和仆人徑直上床睡覺了，一覺睡到了大天亮。等王子騎上了馬準備趕路時，老女巫說道：“稍等一下，我還打算請你們喝一杯餞行酒呢！”說著轉身進屋取酒去了。王子趕緊打馬離開了，但仆人忙著整理他的馬鞍，當老女巫回來的時候，他仍然沒有離開。
“把這杯酒帶給你的主人吧，”她說。話音剛落，杯子突然碎掉了，杯中的毒液噴到了馬身上，可憐的馬兒中了這見血封喉的毒液，立即倒在地上死了。仆人拔腿就跑，不久追上了他的主人，並把剛剛發生的事告訴了他。仆人舍不得他的馬鞍，又原路跑了回去。當他回到那裏時，他看見有一隻大烏鴉已經站在馬的屍體上啄食馬肉了。