從前，在一個皇帝的皇宮前，有一棵金蘋果樹，每天夜裏都開花結果。然而到了早晨，果實卻不見了，枝頭也沒有花，誰都不知道是被誰偷去了。
終於，皇帝對大兒子說：“我要是能夠阻止盜賊把果子偷走，該是多麽開心啊！”
大兒子於是說道：“我將徹夜不眠，守護著這棵樹，我很快就會發現是誰幹的！”
天馬上就黑了，小夥子去藏在蘋果樹旁邊，開始執行他的看護任務，但是蘋果還沒有完全熟透，他就睡著了。當他日出醒來後，蘋果已經不見了。他感到很丟人，便拖著腳步去告訴了父親。
當然，盡管大兒子失敗了，二兒子卻信誓旦旦，說自己會做得好一些。於是夜幕降臨後，他愉快地出發，前去守護蘋果樹。然而他剛一躺下來，眼皮就發沉，當陽光把他從夢中叫醒時，樹上一個蘋果也沒剩下。
接下來該輪到小兒子了。他在蘋果樹底下支起了一張舒服的床，準備睡覺。將近午夜時分，他醒了過來，坐起來盯著蘋果樹。瞧！蘋果開始成熟，光彩照亮了整個皇宮。與此同時，九隻雌孔雀迅速從空中飛來，其中八隻棲息在綴滿果實的枝頭，而第九隻卻降落在王子躺的地方，立刻變成一個美麗的姑娘，遠賽過任何宮娥。王子一見傾心，他們談了一會兒，直到姑娘說她的姐姐們已經摘好蘋果，必須一起回家去。王子使勁懇求她，請給他留點蘋果，於是女孩給了他兩個，一個給他自己，一個給他父親。然後她又變成雌孔雀，九隻一起飛走了。
太陽剛一出，王子就走進宮殿，伸手把那個蘋果遞給父親。國王看見蘋果，非常高興，由衷地稱讚小兒子真是聰明。那天晚上，王子又回到蘋果樹旁，一切都和前一天晚上發生的一樣，而且就這樣又過了好幾夜。終於，他的哥哥們見他每次都帶回兩隻蘋果，非常生氣。他們去找一個老巫婆商量，老巫婆答應監視小王子，弄清楚他是怎麽把蘋果搞到手的。於是當夜晚來臨時，老巫婆藏到蘋果樹下，等待小王子的到來。不久他就來了，躺在**，很快就睡熟了。臨近午夜時分，傳來一陣振翅聲音，八隻雌孔雀落在樹上，而第九隻則變成一位姑娘，跑過來和王子打招呼。老巫婆伸出手，割斷姑娘的一綹頭發，姑娘立刻跳了起來，變成了孔雀，張開翅膀飛跑了，她的姐姐們正忙著摘蘋果，一見也飛走了。