古時候日本有個風俗：男孩一旦長大成人，就要離家外出，四處漫遊，進行冒險。有時候，他會遇到一個出於同樣目的外出的人，然後兩人友好地較量一番，為的是證明誰更強壯，而有時候對手則是個強盜，給鄰裏帶來恐慌，於是交手時就要拚個你死我活。
一天，有位青年離開村子出發了，發誓不功成名就，決不回家。不過那時的冒險奇遇似乎並不是很多，因此他到處遊曆了好一陣子，卻既沒有遇見凶猛的巨人，也沒有邂逅憂鬱的佳人。終於，他看見遠處有一座山，有一半被茂密的森林覆蓋。他心想這座山倒是蠻有希望的，於是立即上路。一路上，他必須翻過巨大的岩石，趟過很深的河水，避開成片的荊棘，這些困難隻是讓他的心跳得更快些，因為他一向很勇敢，而不像很多人那樣，隻是在不得不勇敢的時候勇敢。然而盡管他想盡辦法，卻怎麽也出不了森林，於是心想可能不得不在林中過夜了。他再一次抬眼望一望是否有棲身之地，卻發現林間一小塊空地上有座小廟。他朝小廟匆匆走去，蜷局在一個溫暖的角落裏，很快就睡著了。
一連幾個小時，整個林子裏一點聲音都沒有，但是到了午夜，突然傳來一陣喧囂，年輕人盡管疲憊不堪，卻一下子就被吵醒了。透過小廟的木柱子，他小心翼翼地向裏偷看，發現一群醜陋的貓正在狂呼亂舞，把深夜攪得非常可怕。滿月照著這詭異的一幕，年輕的武士隻看得目瞪口呆，竭力保持安靜，擔心會被發現。過了一會兒，他從貓的尖叫聲中，隱約聽到了這些話：“別告訴謝佩塔羅！要保守秘密！別告訴謝佩塔羅！”然後午夜時分過去了，它們全都消失了，隻留下小夥子一個人。周圍發生的一切弄得他精疲力竭，他於是撲倒在地，一直睡到日出。