從前，有三個王子，他們有一個同父異母的妹妹。一天，他們一起去打獵。他們在密林裏走了一段路，遇見一隻大灰狼和三隻狼崽。他們正要射擊，大灰狼開口對他們說：“別射殺我。我把三個狼崽分給你們三人。它們將是你們忠實的朋友。”
於是王子們繼續前進，每人身後跟著一隻小狼。
不久，他們遇到了一隻母獅子和三隻小獅子。它也哀求他們不要射殺它，也把小獅子分別送給他們。就這樣，他們遇到狐狸、野兔、野豬和熊時，也是如此，直到每位王子身後都跟著一隊野獸。
傍晚時，他們來到林中一片空地，那裏的三岔路口長著三棵白樺樹。大王子抽出一枝箭，射中一棵白樺樹的樹幹。他轉過身，對兩位弟弟說：
“在我們分道揚鑣之前，讓我們每人在一棵白樺樹做個標記。當我們其中一人回到這裏後，他必須繞著另外兩個人的樹轉，倘若發現樹上的標記流出血，就會知道那個兄弟已經死了，倘若流出的是牛奶，就會知道他的兄弟還活著。”
於是，兩位王子都聽從了大王子的吩咐。當三棵樹都被用箭做好記號後，他們轉向妹妹，問他想跟誰一起生活。
“和大哥一起，”她回答說。於是兄弟們彼此道別，各自選擇一條不同的路，身後跟著自己的野獸。妹妹和大哥一起走了。
他們沿路走了沒多遠，就進了一座森林，他們在最深處的一片空地上，突然看見了一座城堡，裏麵住著一群強盜。王子走上前去敲門。門一打開，野獸就衝進去，各對付一名強盜，把他殺死，再把屍體拖下地窖。卻說有一名強盜並沒有被殺死，僅僅受了重傷。他假裝死了，就像其他強盜那樣，躺在地上，一動不動。之後王子和妹妹進了城堡，住了下來。
第二天，王子出去打獵。臨走前，他叮囑妹妹，城堡裏別的房間都可以去，就是不能去放死人的那個洞穴。然而他剛一轉身，妹妹就把他的話全給忘了。她遊遍了其它所有房間後，就走下地窖，打開門。她剛剛朝裏麵一望，裝死的強盜就坐了起來，對她說：