很久很久以前，有一位國王統治著海邊的一個國家。他結婚約一年的時候，一些居住在偏遠的群島上的臣民起來反抗他的統治，他不得不離開他的妻子親自去解決他們的紛爭。王後害怕會發生不幸的事情，懇求他留在家中，但是他告訴她沒有人可以替他完成這項工作。第二天早上，國王揚起風帆，開始了他的航行。
輪船沒有航行多遠就撞上了一塊大岩石，被死死地夾在岩石縫裏，全體船員一起也沒能把她拉出來。更糟糕的是，開始起風了。很顯然地，用不了幾個小時，輪船就會被海浪擊打成碎片，大家都會淹死。突然，他們看到一隻美人魚正在隨時都會吞沒他們的海浪上跳舞。
“隻有一個辦法能讓你自由，”她對國王說，她說話的時候在水麵上忽隱忽現。“那就是你必須鄭重地承諾把你的第一個孩子給我。”
聽到這個建議，國王有些猶豫。他希望有朝一日他會在家裏有許多孩子，一想到要被迫放棄皇位的繼承人，他就感到萬分心痛；但是就在那個時候，一個巨浪打中了船的一側，他的人都跪倒在地，懇求他救救他們。
於是他就答應了美人魚，這次一個巨浪使輪船脫離了岩石，又一次回到了開闊的海麵上。
解決小島的事情比國王原來預想的時間要長得多，等他回到王宮的時候，好幾個月已經過去了。他不在的時候，王後為他生了一個兒子。他欣喜若狂，把美人魚和他為了輪船的安全所付出的代價都徹底忘光了。但是隨著時間一年一年地過去，男嬰長成了一個英俊的魁梧少年，國王憶起了當年的承諾。一天，他把整個故事的來龍去脈告訴了王後。從那一刻起，他們二人的生活裏沒有了歡樂。每天晚上他們上床睡覺的時候都在想他們早上會不會發現兒子的房間是空****的，他們整天把兒子留在身邊，希望兒子被抓走的時候是在他們的眼前。