很久很久以前，有兩座高山之間流淌著一條大河，一個農夫和他妻子住在大河旁的茅草屋裏。茅草屋周圍是一座茂盛的大森林。農夫從很小的時候開始，就對大森林的花草樹木、小道小路非常非常熟悉了。他還跟一隻野兔成了很要好的朋友，每次農夫幹完活在路旁休息吃飯時，野兔總會陪在他身旁。
一隻魔法狸注意到了他們的友誼，他可是一個很可惡很愛幹壞事的家夥，他很不喜歡農夫，總是想辦法捉弄他。他一次又一次偷偷爬進茅草屋，找到農夫專門為小野兔留的食物，覺得好的話就吃掉，要不就用腳把它跺成碎片，這樣誰也別想吃。最後農夫被惹惱了，他下定決心一定要扒了魔法狸的皮。
農夫埋伏了很多天，等著魔法狸的到來。終於有一天早上，他可來了，他一心想著爬進小屋，偷吃東西。農夫猛撲上去抓住了他，並把他四條腿捆在一起，這樣他就動彈不得了。農夫非常高興地把這個壞蛋拖進了屋，心想這個壞東西幹了這麽多壞事，總算被自己給逮住了。“他應該為自己做的壞事付出代價，我要扒了他的皮，”農夫對妻子說，“我們先宰了他，然後再燉了他。”說完，他把魔法狸頭朝下地吊在房梁上，就出去找柴火去了。
這個時候，農夫的妻子正用杵棒在大研缽裏舂米，準備他們一周的糧食，杵棒太重了，老太太手臂弄得有些酸痛。突然她聽到角落裏有什麽東西在輕輕地哭泣，她停下手中的活，想看個究竟。這可是那個無賴所期待的，他趕緊裝出可憐巴巴的樣子，低聲下氣地說自己被綁得可疼了，乞求老太太為自己鬆綁。老太太對他充滿了同情，卻不敢放他，她知道那樣的話丈夫會很生氣的。魔法狸可沒絕望，他見老太太已經心軟了，便又開始求她。“我隻是請你給我鬆開繩子而已，”他說，“我發誓我絕對不會跑的，隻要你給我鬆綁，我馬上幫你舂米”，“這樣你就可以休息一會了”，他接著說，“舂米可是一件非常累人的活，根本不應該由柔弱的女士來做。”這最後的話讓這個善良的女人很感動，她徹底地心軟了，便給他鬆開了繩子。這個愚蠢又可憐的女人啊！可惡的魔法狸立刻抓住她，剝光了她的衣服，然後把她啪的一聲扔進了研缽。幾分鍾的時間，她就被舂成了肉渣。可他還不解恨，就把鍋放到爐子上，準備用農夫妻子的肉為他做一頓晚餐。