在地球的哪個部位我記不清了，曾經有兩位國王，一位名叫斐雷多，一位名叫狄門蒂諾。他們既是表兄弟，又是鄰居，且都受到仙人的保護。當然這麽說比較公平一點――仙人愛他們不及妻子們愛他們的一半。
通常都是這樣的：王孫公子們我行我素，因此品行總不如普通人。斐雷多和狄門蒂諾也正是這樣的。這兩人比較起來，仙人們認為狄門蒂諾更壞些，他確實對妻子艾格蘭汀很壞，為此仙人們不允許他再活下去，他便死了，身後留下一個小女兒。女兒當然是王位繼承人，但她還隻是個嬰兒，因此，她的母親便宣告攝政。這位王太後既聰明又善良，盡力讓子民們過得快活。唯一使她煩惱的事就是女兒不在她身邊，因為仙人們有她們自己的理由，決定由她們親自來養育這個小女孩瑟本汀。
另一位國王確實是愛他的妻子康斯坦斯的，但國王處事雜亂無章使王後十分傷心。為懲罰國王的漫不經心，仙人們決定讓王後很快死去。王後死後，國王感到萬分惋惜，在憂傷中過著日子（雖然他從不荒怠政事），以致下屬都稱他“憂傷的斐雷多”。恐怕誰也不能像斐雷多那樣，在深深的悲哀中足足度過了十五年，如果沒有仙人們的支撐，他多半早已死去。
能給國王安慰的是他的兒子塞菲爾王子，他母親去世時他才三歲。他受到極好的教育，到他十五歲時，他已掌握了一位王子所必須具備的全部知識。並且，他極有魅力，和藹可親。
就在此時，仙人們突然害怕他對王子父親的摯愛會幹擾她們為王子前途的安排。為防止這種可能，她們便把塞菲爾置於一間精致的小屋內，屋內掛有一麵帶黑框的鏡子，多半是從威尼斯買來的。開頭幾天，王子並未注意到這麵鏡子，後來才發現它，便走近前去照照。使他大為驚訝的是，鏡中映出的不是他本人的麵孔，而是一位燦若晨星的美女！更有甚者，鏡中的美女一天天在長大。