從前有位王子，他隻擁有一個小小的王國。雖然王國不算很富有，不過這已經足夠他迎娶到自己希望的新娘了。
一天他有些魯莽冒昧地詢問皇帝的女兒：“你願意嫁給我嗎？”之所以他敢這樣問公主，是因為他當時早已遠近聞名。雖然上百名公主都會樂意地說“我願意”，但這位公主也會如此嗎？
好吧，我們很快就會知道答案了。
在老國王的墳墓上，生長著一朵十分美麗的玫瑰。每5年它才會開花1次，並且隻長出一朵玫瑰花。哦，就是這朵玫瑰花！當你湊過去時，芬芳的清香立刻令你忘掉一切憂愁與煩惱。王子還有一隻會唱歌的夜鶯，仿佛全世界所有動聽悅耳的曲子全都出自它的歌喉。他打算把玫瑰和夜鶯獻給公主，於是就讓人將它們各自裝進銀盒裏送給她了。
皇帝派人將禮物帶到大廳裏。公主正在那兒和侍女們做“公爵騎馬”的遊戲，當看到兩個銀色的大箱子時，她高興地拍起手來。
“裏麵肯定是隻可愛的小貓咪！”公主猜想。箱子打開後，她卻看到一株盛開的玫瑰花。
“多美麗的玫瑰啊！”旁邊的侍女們驚叫道。“不但美得無法形容，”國王也感歎道，“而且十分迷人。”
可是公主聞了聞玫瑰後，竟然哭了起來：“啊！父王！它是一朵鮮活的玫瑰花，不是人造的。”
“啊！真是一朵活生生的玫瑰花！”旁邊的侍女們也紛紛應道。
“我的公主先別生氣，讓我們再看看另一個盒裏裝的是什麽？”皇帝說。於是他們在另一個盒子裏發現了夜鶯。它的歌聲是如此動聽，沒有一個人願意說話打斷它。
“多麽動聽！多麽迷人啊！”侍女們嘰嘰喳喳地用法語議論著，聲音一個比一個響。
“這隻鳥兒讓我想起了以前王後陛下的音樂盒。”一位老臣感慨地說。“同樣的旋律，同樣的感染力。”