唐武宗會昌三年（843年），在殺胡山之戰的狂風當中，擁兵十萬的回鶻汗國在晚唐鐵騎的打擊下轟然覆滅。此戰，也是大唐帝國最後的榮耀之一。
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會昌元年（841年），曾經雄踞漠北、不可一世的回鶻汗國已經因為大風雪、疾疫與內戰被嚴重削弱。在前一年，由於回鶻內部的鬥爭，別將句錄莫賀勾結新崛起的黠戛斯汗國入侵，出其不意擊殺了?馺可汗，回鶻部眾離散。
被擁立的新可汗——烏介可汗率領殘部數十萬人，南下到錯子山（今內蒙古杭錦後旗烏加河北300裏）遊牧，距離唐朝在河套地區的振武、天德二節度區已經非常近了。
事實上，開成五年（840年）十月十四日，天德軍就已經奏報大量回鶻人在西城（唐西受降城，今內蒙古河套地區）附近活動，引起邊民的恐慌。
當然，這些活動的回鶻人並不都是烏介可汗的人馬。
會昌元年八月，回鶻特勤（官名）嗢沒斯率領十餘萬人到天德軍請求內附。天德軍使田牟、監軍韋仲平貪求邊功，想聯合吐穀渾、沙陀、黨項等部落，趁勢出擊。
朝臣大多讚同，因為回鶻人這些年雖然與唐朝互為盟友，卻實在不地道：安史之亂時，回鶻（788年，回紇才改名為回鶻，本文為表述統一，均采用“回鶻”的說法）出兵4000人幫助唐朝平亂，卻洗劫了洛陽城做“回報”；此後回鶻協助唐朝與吐蕃在西域作戰，卻殺了大唐北庭都護楊襲古；回鶻可汗名義上接受唐朝皇帝的冊封，卻常有倨傲無禮之舉；回鶻人尊摩尼教為國教，便強求唐朝在中原各州府都建立摩尼寺，允許摩尼教法師自由傳教；兩國長期進行的絹馬貿易，回鶻人也常以劣馬冒充良駒，換取上好的唐絹……
但是朝臣的主戰呼聲卻被宰相李德裕否了。李德裕是慫包嗎？當然不是。但李德裕看得很清楚，嗢沒斯與回鶻烏介可汗不是一個派係的。現在如果打了嗢沒斯，萬一嗢沒斯和野心勃勃的烏介可汗結盟怎麽辦？