成吉思汗西征，是改變世界曆史的大事件。但成吉思汗西征之際，並沒有減少對中原的關注，而是派大將木華黎繼續南征金朝。
早年，木華黎征戰遼東時，當地女真人尚不知成吉思汗，以為木華黎就是蒙古人的國王，皆以國王稱呼他。換了其他人，這無疑是犯了大忌，但成吉思汗表現出了超凡的度量，幹脆任命木華黎為國王。
1217年，西征前夕，成吉思汗封木華黎為太師國王，賜九斿白纛，授予全權，代表成吉思汗南征中原漢地。本文就來說說，與蒙古西征同時進行的蒙古南下。
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金朝興起於遼東白山黑水之間，後來步步向南擴張，滅遼侵宋，統治中心逐步向南遷移，從遼東遷到燕京。金朝的版圖猶如一隻舒展雙翼的雄鷹，一翼在中原，一翼在遼東，心髒地帶在燕京。
成吉思汗決定先侵占遼東，斬斷金人右翼，削弱其國力，然後再南下中原。蒙古崛起之初，南攻金朝，金人節節敗退。金北邊千戶耶律留哥趁機叛亂，集結契丹人，企圖借助蒙古人的力量，恢複契丹人往日的天下。
1212年，金上京（今黑龍江阿城）、泰州（今吉林洮安一帶）守兵換防，耶律留哥趁機叛亂，次年稱王，恢複遼國國號，契丹人聞風前來歸附，達數十萬眾。金派蒲鮮萬奴率40萬大軍前去圍剿耶律留哥，不敵，大敗而歸。耶律留哥遂占領遼東全境，他拒絕群臣勸進稱帝，北上覲見成吉思汗，接受冊封，被授予虎符金印，封遼王。
蒲鮮萬奴眼看征討耶律留哥不成，回去難逃懲處，幹脆叛金，於東京稱王，改國號東夏。成吉思汗得知後，派木華黎為主將前往征討，蒲鮮萬奴不敵投降（後趁成吉思汗西征複叛，1233年，窩闊台汗派皇子貴由滅之）。
木華黎南下伐金之際，蒙古的精銳之師都被成吉思汗帶去西征，留給木華黎的兵力相對較弱，使得南征困難重重。本次作戰的主力部隊由汪古部1萬人、蒙古探馬赤軍（主要來自弘吉剌部、劄剌兒部）1.2萬人組成，外加部分契丹人、漢人組成的“雜牌軍”，軍力總共約10萬。