成吉思汗一生戎馬，鐵蹄曾踏遍整個歐亞大陸。但是一個小小的西夏國，卻花費了他長達二十三年的時間，先後六次征討，直到他生命的最後時刻才取得成功。是什麽原因令一代天驕成吉思汗對西夏如此絞盡腦汁，他又是如何對西夏進行的征討？
決戰失算
由於金國一直對蒙古實施“減丁”政策，而且金國皇帝還殺害了成吉思汗的曾祖——蒙古首領俺巴孩汗，所以成吉思汗對金國滿懷仇恨。金國與西夏接壤，且西夏的金銀器物、駱駝駿馬以及肥沃的疆土對蒙古的壯大很有幫助，因此，成吉思汗決定先征服西夏，以斬斷金國的左膀右臂。
公元1205 年秋，成吉思汗以尋找蒙古仇人的名義，沿匝盆河流域向南，經鄂洛克泊等地直逼西夏黑水城。
西夏雖然富裕，但統治階級內部生活極其腐化，君臣之間爭權奪利，軍隊力量更加薄弱。西夏恒宗李純佑聽聞蒙古要來進攻西夏，驚慌失措地趕緊命人加固城牆，增添城門把守。
夏恒宗李純佑采取了防禦措施，成吉思汗的大軍抵達黑水城時，發現黑水城城池牢固、防守嚴密。蒙古軍一連攻打了四十多天也無進展，軍隊幾乎彈盡糧絕，隻得兵分兩路進攻西夏的定州和撤城。經過近六十天的苦戰，才攻下這兩座城池。
此一戰，令成吉思汗深感攻城的不易，便率大軍東移，轉戰西夏落思城，且在落思城掠得大量牲畜和財寶。
心理戰法
公元1207 年，成吉思汗再次率軍進攻西夏北部邊防重地斡羅孩城。在此之前，為了掃除障礙、孤立西夏，成吉思汗先後收複了西夏的近鄰盟友乃蠻部、蔑乞兒部、烏梁海部等部落。為了快速攻城，成吉思汗還對斡羅孩城的百姓采取了心理戰術。
成吉思汗並沒有急著對斡羅孩城發起進攻，而是讓西夏的俘虜進城勸降。同時也讓俘虜們在城裏四處散播“蒙古大軍來襲，如果不束手就擒，蒙古軍就血洗斡羅孩城”的謠言，令整個斡羅孩城蒙上恐怖的陰影。