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幾頭雄獅拉的車上，站著巴伐利亞女神的雕像，英姿挺拔，聽說是先王路德維希一世命人置於凱旋門上的。其下方，沿路德維希大街向左拐去，有一處高大的屋宇，是用特蘭托大理石壘成的。這兒就是巴伐利亞首府著名的景觀美術學校。校長皮羅蒂，聞名遐邇。德意誌帝國的藝術家自不用說，來自希臘、丹麥、意大利等地的畫家、雕塑家，亦不計其數。下課之後，他們便進學校對麵的密涅娃咖啡館，飲酒喝咖啡，各自消遣。今夜，煤氣燈光映在半開的窗上，室內的歡聲笑語飄溢戶外。這時，拐角處過來兩個人。
走在前麵的一個，褐發蓬亂，自己毫不在意，寬大的領結歪在一邊，不論誰都可看出，這是美術學校的學生。他停下腳步，對身後黑皮膚的小個子男人說道“就是這裏”，然後推開門。
撲麵而來的，是室內彌漫的香煙氣味。乍進屋，眼睛一時無從辨認屋內的人。雖說夕陽已經西下，但熱氣不減，一應窗子全敞開著，身處煙霧中的人，倒已習慣了。“這不是艾克斯特嗎？幾時回來的？”“居然還活著!”隻聽見他們七嘴八舌紛紛打招呼，艾克斯特想必同在座諸公是熟人。這時，周圍的客人懷著好奇打量他身後的人。被盯著瞧的人，也許覺得待客無禮，遂蹙起眉頭，但隨即轉念微露笑意，把滿座的客人掃視一番。
他從德累斯頓來，剛下火車。咖啡館內的景象處處不同，很吸引他的注意。屋內擺著幾張大理石圓桌，鋪著白桌布的桌上杯盤狼藉；沒鋪桌布的桌上，客人麵前擺著四五個陶瓷酒杯，杯子是圓筒形，有小酒壺那麽大，柄呈弓形，上麵蓋著帶合頁的金屬蓋；未坐客人的桌子上，一色扣放著咖啡杯，杯子底上置一小碟，內放幾塊方糖，頗為奇怪。
客人的裝束、談吐，各不相同，但不修邊幅是一致的。不過，並不顯得卑俗，不愧是從藝之輩。其中最熱鬧的是屋中央大台子上的一夥人，別的桌子淨是男客，唯獨這張台子有位少女。見到隨艾克斯特進來的人，打了一個照麵，兩人不禁都有些訝異。