一
劉曜的前趙，定都長安。石勒的後趙，以襄國（今河北邢台）為都城。兩個趙國一西一東，基本占據了北方，與南方的東晉形成南北對峙的局麵。
前趙後趙這對仇家，因為內部都不穩定，需要先處理好內務才有能力對外，所以一開始沒有打起來，維持了多年的和平。
前趙的內部麻煩主要有兩個：第一個是關中隴右一帶的氐、羌等少數民族並不服從匈奴的統治，有數以萬計的人接連叛亂反抗前趙政權。劉曜采取了安撫和遷徙並舉的政策平定叛亂，遷徙二十餘萬人充實長安。第二個是安定（今甘肅平涼西北）烏氏人張軌趁中原大亂之際，割據涼州建立前涼政權，名義上向東晉王朝稱臣，威脅著前趙的後方。前趙對張氏政權用兵，雖然沒有消滅前涼，但迫使其服軟稱臣。
再說說後趙的情況。它的建立者石勒值得大書特書。石勒是並州的羯人，年輕時遇到大災荒，被當時的並州刺史司馬騰抓起來當作奴隸押到山東賣出。司馬騰是司馬越的弟弟，在荒年竟然想出販賣異族百姓為奴“以充軍實”的餿主意來，嚴重激化了民族矛盾。在山東，石勒表現突出，很有威望，主人最終釋放了他。石勒在山東地區遊**了幾年，結識了馬牧帥汲桑。305年，石勒和汲桑趁亂集合幾十個夥伴，起兵為寇。在民族矛盾激化的背景下，石勒很快就組織起了以羯族為核心的武裝力量。他和汲桑曾攻下河北重鎮鄴城，殺死了販賣過他的司馬騰。汲桑戰死後，石勒率部投靠了匈奴劉淵。當時匈奴漢朝的力量主要集中在並州、關中和河南地區，山東、河北地區的擴張主要依靠投奔匈奴的各支雜牌軍。
除了石勒，當時東部打著匈奴漢朝旗號作戰的還有王彌的軍隊。王彌是漢族人，趁亂起兵，軍隊以漢族人為主，實力足可與石勒對抗。東部地區基本就是石勒和王彌的天下。他們掃**了東部地區的西晉軍隊，並和匈奴的劉聰軍隊相配合製造了“永嘉之亂”，各自殺戮了西晉數以萬計的王公官吏。共同的敵人被消滅後，並肩作戰的朋友就變成了敵人。