成吉思汗開始感覺到了蒙古人稱之為“那桑達拉大卡司”(Nasand daraydax)的事實，即年齡終將戰勝身體。
雖然他擊敗了花剌子模軍隊拒不投降的最後一位領袖，但他幾乎沒有什麽值得慶祝的。他的軍隊隻戰敗過一次，但這場失敗讓他失去了他最愛的孫子。1221年標誌著他人生的轉折點，遠離家鄉的他已經累了。他的長子術赤不聽他召喚，待在盡可能遙遠的地方，他的其他幾個兒子繼續在互相爭吵，好像他們的父親已經死了，他們已經接管了帝國一樣。
他親眼看到了世界，親自體驗過最好的和最壞的文明，親身體驗過人性的善與惡，他已經攀上權力的巔峰，又沉到絕望的情感深穀，他現在正踏上新的個人精神之旅，這是他生命中的最後一役。他沒有轉向內心進行哲學思考，或尋求巫術儀式來求得內心的和諧與平靜。相反，他的新追求促使他走出自我，超越自己，尋找當時世界上最受人尊敬的、最著名的精神導師和最聰明的頭腦。他非常熟悉自己的精神特點和個人習慣，但他要著手研究其他更正式的有組織的宗教，去尋找某種他不曾擁有的能緩解痛苦的知識和奧秘。他正在進行生命中最重要的一次探索，他也不知道他究竟在尋找什麽，但他希望找到以後能認識它。
蒙古人喜歡在冬天作戰。冬天天寒，戰士們和馬匹不太容易疲倦，且精力充沛、鬥誌昂揚。在夏天，酷熱會使人馬脫水，弓變得疲軟，箭就失去殺傷力。在漫長的夏日裏，馬兒不停地吃草以儲存冬季戰役所需的能量。男子在白天享受摔跤，狂飲馬奶酒，在夜間唱歌。在夏末的夜晚，當炎熱的一天過後，成吉思汗有機會坐下來以一種更悠閑自得的方式進行交流。在蒙古人的營地，夏天是玩遊戲和談論哲學的季節。
1222年春季，一個道教學者代表團抵達他位於現代喀布爾附近的興都庫什山脈腳下的營地。幾個星期前，巴爾赫剛剛遭到毀滅，成吉思汗兩年前召見的中國聖人和他的門徒曾經經過那座城市的廢墟。丘處機的一個門徒語焉不詳地寫道：“其眾新叛去，尚聞犬吠。”[393]當杏花和桃花盛開的時候，這位道士到達蒙古人稱之為雪山南麓的蒙古營地。