更不知是什麽原因，楊賜和劉陶上書的事情，居然被遠在冀州的太平道大賢良師張角獲悉。在這幾年中，他加緊了部署。張角是一個有宗教**的領袖，他覺得宗教不僅應該是人們的心靈歸宿，而且應該是理想的家園，隻有建立一個宗教國家，天下的蒼生，才可能幸福。這個宗教國家的理想並非他的發明，而來自他珍藏的一部秘笈《太平經》的描繪。這部秘笈在宇宙學說上采用了老子和莊子的觀點，但發揮的卻是如何用法術和宗教信條而不是法律和道德來治理國家，直至調養個人的身心，達到長生不老的境界。這些法術和信條有許多並不來自道家，而來自五行家、方士、神仙家和墨家，而後者又是先秦時代由手工藝者組成的行會式的民間學派。這個學派一開始就采用了類似後世秘密社會的方式組織自己的成員，並認為上天是有意誌的大神，會對每個人的善惡行為作出反應。這樣一來，道德修養就成了宗教的戒律。所以，墨家盡管在大秦帝國時代就銷聲匿跡，因為法製國家絕不允許秘密結社，但墨家的信徒們憑著他們在物理和化學上的造詣，搖身一變成了精於製造器物、煉製丹藥的方士。可墨家這種特殊的組織方式也在他們心目中演化成為宗教國家的社會結構。
一開始，太平道教徒對大漢帝國存有信心，他們把實現宗教國家的希望，寄托在大漢天子的身上。前漢孝成皇帝時，國事不振，齊地有個叫甘忠可的人詣闕，獻上一部叫做《包元太平經》的書，說大漢雖逢天地的大終之際，但天不棄大漢，派了一個叫“赤**”的神仙下凡，幫助大漢重新接受天命。他不知道，大漢的立國學說是儒家思想，這種思想最討厭有神論者，在當朝大儒劉向的建議下，以“假鬼神罔上惑眾”的罪名將甘忠可下獄至死。過了些年頭，孝哀皇帝即位，國事益加不堪，天子久病不起，因而甘忠可的弟子夏良賀和大臣李尋等人再次以太平道勸說天子，天子相信了，下令改號為“陳聖劉太平皇帝”，希望能夠獲得新生。李尋等人甚至開始用太平道的方式改組政府機構，但由於儒家士大夫們的抵抗，又由於天子的病並未因此而好轉，於是幾個太平道教徒人頭落地。本朝孝順皇帝時，又有一位齊地人宮崇詣闕，獻上一部名為《太平清領書》的秘笈，並且聲稱：這部書是他的老師於吉在曲陽泉水上得到的神書，用紅白兩種絲帛裝幀、青朱兩種顏色書寫，計一百七十卷，其中說的都是讓帝王立刻能至於太平的法術。士大夫們看了，又定為妖妄不經，封存在國家圖書館裏。孝桓皇帝因為憂慮無子，曾召見方士襄楷，這個方士又提起了這部有太平字樣的書來。當然，他又遭到了拒絕。