1402年以後，拜占庭帝國的民情表現為對僥幸殘存的未來抱有雖然有限但重新泛起的樂觀情緒。不僅巴耶塞特的威脅徹底消除了，而且其帝國此時也瓦解了，各個部分被帖木兒打得分崩離析，陷入爭權奪利的內戰，巴耶塞特的幾個兒子在1403年到1413年間展開長期的皇位繼承戰爭。直到後來，穆罕默德一世在拜占庭人的慷慨支持下取得勝利。穆罕默德一世作為唯一且沒有爭議的君主一直統治到1421年5月，在這一時期，君士坦丁堡和奧斯曼人之間始終彌漫著和平共存的氣氛。這種氣氛的維持主要是由曼努埃爾二世掌握著的，但同樣，穆罕默德一世也自願抑製其重新膨脹的擴張野心。
這一和平時期很快便在1421年末被破壞了，主要是因為君士坦丁堡發生皇位更迭。因為到1420年時，曼努埃爾二世已經是個70歲的年邁老人，他下決心退出公共生活。1421年，他將皇冠摘下來交給長孫約翰八世，而後者對土耳其人的態度比他的父親還糟糕，且不夠圓滑。同時，奧斯曼方麵也更換新蘇丹，1421年5月穆罕默德一世去世，其子穆拉德二世繼位。後者對拜占庭人的態度非常不友好，衝突的階段開始了，最終雙方將要回到1403年的主仆國關係。
約翰八世及其幕僚高參得知穆罕默德一世去世的消息後，便愚蠢地決定煽動其國內反對新蘇丹的勢力叛亂。結果，他們於1421年8月支持一個叫穆斯塔法(Mustafa)的反叛者，此人聲稱自己是巴耶塞特早年失蹤的一個兒子，他也確實在歐洲得到了一些支持。然而，穆拉德二世反應果斷而具有決定性，其軍隊於1422年1月擊潰穆斯塔法叛軍，穆斯塔法本人被俘並被絞死。此後，他於6月份派遣大軍攻擊君士坦丁堡，另一支部隊進攻圍困塞薩洛尼基。麵對這些災難，曼努埃爾二世再度使用製造麻煩給穆拉德二世添亂的手段，也就是公開支持後者在安納托利亞的一個兄弟庫庫克·穆斯塔法(Kucuk Mustafa)要求繼承蘇丹權位的主張。穆拉德二世在8月24日全麵進攻君士坦丁堡失利後，於9月初撤軍，去對付當時被圍困在布爾薩的穆斯塔法。曼努埃爾二世和穆拉德二世最終於1424年2月行談判，並訂立協議。根據該協議，君士坦丁堡重新降格為納貢國，這是保證其幸存的代價，根據曆史學家杜卡斯(Doukas)的記載，它每年要納貢30萬銀幣。