但他並未放棄詩歌，甚至沒有放棄卡利馬庫斯式的詩歌。在《年表》之後誕生的是《變形記》，奧維德以六音步寫成的十五卷偉大詩作。他從神話中收集了數十個動人故事，這些故事都以其中的人物變形為動物、植物和其他形象而告終。這些故事被用天才的過渡手法串聯起來，其過程令人眼花繚亂。全詩的開頭部分看起來還是有次序的〔從創世到朱庇特懲罰罪孽深重的人類，再到丟卡利昂(Deucalion)和皮拉(Pyrrha)〕，但我們很快發現自己被引到達芙妮(Daphne)、伊奧(Io)、菲特昂(Phaethon)等人物的故事中去了——一直到第十五卷中尤利烏斯′愷撒化身為神的故事。
這首詩的性質是什麽？通過開篇處謹慎的措辭，奧維德令人吃驚地宣稱，這是卡利馬庫斯努力回避的作品：一部傳統史詩。因此，我們預料會讀到一部史詩，其情節是嚴肅的，它客觀地記載了一個統一的行動，隨後記述行動的後果；從而構成一部道德教諭詩歌。但我們很快發現，《變形記》並非這種類型的作品。作者的宣稱隻是一個騙局。詩中的行動既不單一，也不嚴肅，而是運用天才的、富於技巧的手法將各式各樣的故事聯結起來，並以主觀的方式——奧維德式的機智、詼諧和怪誕風格——加以敘述。作者也沒有交代這些行動的後果，它們都以怪異的變形告終。這部長詩是披著史詩外衣的、輝煌的、超道德的和卡利馬庫斯式的故事集，是對傳統史詩體裁的叛逆。
奧維德一如既往地反叛。他在此特別冒犯了維吉爾的體裁——以及維吉爾選用的材料——《埃涅阿斯紀》中的材料受到了多種方式的粗暴對待。這是另一個如日中天的、危險的攻擊對象。詩中同樣有對奧古斯都家族的不敬之處，盡管也有公開的、無法讓人信服的恭維。奧古斯都在一處被比作朱庇特，在隔了幾百行的地方又被說成好色之徒。描寫尤利烏斯·愷撒變形的一段也沒有抬高他的意思。在某種意義上，這是對生命的冒犯：它隻是消遣性的、與道德無關的文學材料。