一
盛極必衰。爾朱家族的強盛並沒有維持多長時間。埋葬爾朱家族、推翻北魏的人物早已經穩步壯大起來。這個人就是高歡，他已經在爾朱陣營內部摩拳擦掌多時。
一次，爾朱榮忽然問左右：“哪天我死了，誰能夠做軍中統帥呢？”左右都回答說：“爾朱兆將軍可以做統帥。”爾朱榮不以為然地說：“爾朱兆雖然勇猛善鬥，但隻能做統領幾千兵馬的部將，不適合做統帥。我死後，能代我統軍的，隻有賀六渾這個小子。”話雖這麽說，爾朱榮卻不願意將大權轉移到外姓手中。他欣賞高歡的才能，但也提防著高歡奪權。爾朱榮將高歡遠調為晉州刺史，還告誡負責山西地區的爾朱兆不可輕視高歡，說：“將來奪權者必是賀六渾這小子。”
元子攸誅殺爾朱榮，爾朱兆發兵洛陽報仇，並沒有讓高歡參與。爾朱兆擒拿皇帝並不費力，但當黃河河套以西一帶的“賊帥”紇豆陵步蕃偷襲秀容時，他卻抵敵不過，不得不向高歡求救。幕僚都勸高歡別理會爾朱兆，高歡卻認為此時爾朱兆頭腦簡單，不會有別的想法，坦然出兵相救。高歡與爾朱兆合作迎敵，殺死了紇豆陵步蕃。爾朱兆很感激，與高歡起誓，結為兄弟。
爾朱兆負責現在山西地區各州，又繼承了爾朱榮的地位，實力遠在高歡之上。他正為流入並州的葛榮叛軍餘部大傷腦筋。數十萬葛榮叛軍戰敗投降後，繼續遊**在華北各地。其中有二十多萬人被爾朱榮遷徙到並州。這些人出身六鎮官兵，反抗性和組織性都很強，兩三年間發生過幾十次大小不等的造反。爾朱兆疲於鎮壓，就向高歡請教如何處置。高歡趁機建議，對六鎮流民不能靠殺，應該挑選可靠將領統領他們，這樣就容易管理。爾朱兆讚道：“好主意！那派誰去管理六鎮流民呢？”在座的賀拔允插話說：“高歡最合適了！”這個賀拔允出身武川鎮，是賀拔嶽的哥哥。武川鎮的賀拔家族、宇文家族和懷朔鎮的高歡、侯景等人關係緊張。奇怪的是，賀拔允和高歡卻保持了不錯的私交。聽到賀拔允推薦自己，高歡心中暗喜，卻佯裝發火，對著賀拔允的嘴巴就是一拳，打斷了他的一顆牙齒。高歡罵道：“天柱大將軍在的時候，我們這些人都是鷹犬；現在天柱大將軍不在了，天下事都由大王做主，賀拔允膽敢胡說，該殺！”爾朱兆聽了這話滿心舒服，也很感動，當場拍板由高歡統率六鎮流民。幾個人抱頭痛飲，一副情深義重的樣子。