查拉圖斯特拉自從山上下來，路上不曾遇見一人。然而，當他走入森林中時，忽然有個老者出現在他麵前，老者離開自己的神聖茅舍來森林中尋找野菜。他對查拉圖斯特拉說道：
“我認識這位流浪者，他叫查拉圖斯特拉。多年以前，他經過此處，但是如今他已和從前判若兩人。
那時你將你的灰燼攜往山上，現在卻要把你的火種帶到穀中去嗎？難道你不怕被判縱火之罪嗎？
我看出這是查拉圖斯特拉，沒錯。他的眼如秋水般的純潔，雙唇絲毫不露鄙夷之色，看他不正如一個舞者般地踴躍前行嗎？
查拉圖斯特拉有所改變，他變成了一個小孩：查拉圖斯特拉已是一個覺醒者，你此刻要到猶如沉睡在夢鄉中的人群裏做什麽呢？
你獨自生活，仿佛置身在四顧茫茫的大海，載浮載沉。噢，你現在想上岸了嗎？你又想背負起自己身上的重荷嗎？”
查拉圖斯特拉回答：“我愛人類。”
“為什麽，”這位聖者說道，“我要跑到這森林與荒蕪之地來呢？不就是因為我曾太過鍾愛人類了嗎？
如今我卻愛上帝，人類已非我所愛。我覺得人實在是一件太不完美的東西，鍾愛人類很可能令我朽滅。”
查拉圖斯特拉答道：“我何曾談到愛！我隻想帶給人類些許禮物罷了。”
“什麽都不要給他們，”這位聖者說道，“你不如為他們分擔一些重負——隻要你樂於這麽做，他們就非常高興了！
若是你想布施，就不要一味施舍，等他們向你請求時再做計議吧！”
“不！”查拉圖斯特拉答道，“我並不施舍什麽，我尚未窮到那種地步。”
這位聖者嘲笑查拉圖斯特拉道：“那麽，你不妨看看他們是否會接受你的珍寶！他們既不信任離群索居之人，也不會相信我們是來奉獻禮物的。