“我看到一件很可悲的事降臨至人類身上，最傑出的人都已厭倦自己的工作。
隻要有一個學說出現，就有一種信念隨之而起：‘一切都是虛空，一切都相似，一切都完了！’
每個山穀也都回應著：‘一切都是虛空，一切都相似，一切都完了！’
不錯，我們有過豐收，然而為什麽我們所有的果實都腐爛而枯黃了呢？還是昨夜從邪惡的月亮裏落下了什麽？
我們的辛勞功虧一簣，酒變成了毒藥，邪魔摧殘我們的田野和心靈。
我們都已幹燥極了，如果再有火降臨，我們就會變成灰燼。是的，連火也被我們弄得倦乏了。
我們的泉水都幹涸了，甚至海水也在縮減。整個土地就要龜裂了，然而那隙縫還不會吞沒我們！
‘天啊！哪裏還有我們可以自沉的海呢？’我們如此抱怨著，怨聲越過了淺近的沼澤地。
真的，我們甚至也懶得去死了，現在我們要保持清醒而繼續活下去，在墓穴中。”
查拉圖斯特拉聽到一個預言者這麽說而深受感動，並且改變了自己。他憂鬱而倦乏地走著，結果也成為預言者所說的那種人。
“真的”，他對門徒說，“不久，漫長的黃昏就要來臨了。我該如何在這段時間中保持光明不輟呢！
但願它不要窒息在哀傷的感觸中，因為它還必須是更為遙遠的世界與黑夜的光明！”
查拉圖斯特拉滿腹心事地走著。整整三天他不飲不食，既不休息，也不說話。最後，他終於沉沉入睡。他的門徒則整夜在旁守護著，並焦急地等他醒來再說話，同時也希望他的痛苦能得以解除。
以下就是查拉圖斯特拉醒來之後對門徒的教誨，而在那些門徒聽來，他的聲音仿佛來自遙遠的地方：
“朋友們，請聽我訴說剛才所做的夢，並幫我猜解其中的含義！