一
查拉圖斯特拉原本是站在他的穴居之所的入口處向客人們說話，說完之後，他便走到外麵逗留了一會兒。
“噢，四周洋溢著純潔的芳香和幸福的寧靜！
但是我的鷹與蛇到哪裏去了呢？
到我這裏來吧，我的鷹與蛇！
鷹與蛇啊，告訴我，所有這些高等人的氣味都不好聞吧？噢，這裏的空氣多麽芳香！現在我才發覺與感到我是多麽地愛你們呀，我的鷹與蛇。”
查拉圖斯特拉又說了一遍：“我愛你們，我的鷹與蛇！”當他這麽說時，那鷹與蛇都靠攏過來，並仰頭望著他。他們三個就這樣默默地聚集在一起呼吸著清新的空氣，因為這裏的空氣要比那些高等人所在處的空氣好多了。
二
就在查拉圖斯特拉剛走出洞口之際，那個老魔法師便立刻站起來遊目四顧，然後說道：“他走了！
你們這些高等的人啊，請讓我像查拉圖斯特拉一樣用這褒獎與奉承的名銜來使你們高興一下吧，我已被自己騙人的魔法所困，而我那憂鬱的魔鬼，他根本就與查拉圖斯特拉背道而馳。請勿見怪。
他現在要在你們的麵前施展法術，此刻正是他當道的時候，我鬥不過他。
無論你們想要多麽尊榮的名銜，也不管你們稱自己是‘自由者’‘求道者’‘精神懺侮者’‘解脫者’或‘不凡的渴望者’，還有，凡是與我一樣受著厭惡之苦，並認為昔日上帝已死而新的上帝尚未出生的人。總之，我那邪惡的精靈和法術中的魔鬼對你們都是有利的。
高等的人啊，我了解你們，也了解他，了解這個我不得不愛的邪魔查拉圖斯特拉，我總覺得他像是一副美麗的哲人麵具，也像一副我的邪惡精靈與憂鬱魔鬼所愛裝扮的怪模樣。我總覺得，我是為了我那邪惡精靈才愛查拉圖斯特拉的。
但是，這憂鬱的精靈、黃昏的魔鬼已經將我困住。真的，高等的人啊，他還在渴望，睜大你們的眼睛吧！