希拉克略去世之後，他的長子君士坦丁三世和次子赫拉克洛納斯共同治理拜占庭帝國。不久，君士坦丁三世病逝，赫拉克洛納斯成了唯一的皇帝，但次年君士坦丁三世的支持者們就廢黜了赫拉克洛納斯，擁立君士坦丁三世年僅11歲的兒子為帝，史稱君士坦斯二世。
君士坦斯二世在位初期，得到了元老們的保護和指導，可是他畢竟年幼，沒有軍政方麵的經驗，也沒有經天緯地之才，連治理國家都困難，更不用說保衛疆土了。公元644年，阿拉伯人把波斯人變成了亡國奴，隨後就開始集中精力對付拜占庭帝國。公元655年，君士坦斯二世率領拜占庭艦隊與阿拉伯人進行了海戰，慘遭失敗。幸虧次年阿拉伯國內發生了政變，無暇顧及君士坦丁堡，拜占庭帝國才躲過一場大劫難。
但是，拜占庭帝國這個曾經的大舞台，這時的麵積已經變得很小，光線也越來越暗淡。在羅馬帝國繁盛時代的那些地位崇高的臣民，如今也隻能占據君士坦丁堡的一隅之地而已。普通民眾不但要忍受統治者的剝削，還飽受倫巴底人、阿瓦爾人、阿拉伯人的摧殘，整個國家危機四伏，隨時有可能像羅馬西部帝國一樣轟然倒塌。
在這種情況下，統治者原本應該勵精圖治，可是君士坦斯二世為了獨霸皇權，以叛國罪處死了自己的兄弟狄奧多西。此舉引起了君士坦丁堡臣民的極大不滿，因此君士坦斯二世被迫離開首都，定居在了西西裏島的敘拉古。公元668年9月15日，他的侍衛趁他洗澡時殺死了他，他的兒子君士坦丁四世繼承了皇位。
公元670年，在阿拉伯哈裏發穆阿維葉一世的率領下，一支強大的艦隊駛進了地中海，直奔君士坦丁堡而來。然而，4年之後，君士坦丁堡依舊巋然挺立，令阿拉伯人一籌莫展。公元678年，阿拉伯人的艦隊再次奔赴君士坦丁堡，結果2/3的船隻都被拜占庭艦隊摧毀，剩餘的船隻隻好暫時撤退。在撤退時，阿拉伯艦隊又遭到了暴風雨的襲擊，幾乎全軍覆沒。拜占庭軍團乘勝追擊，把阿拉伯的步兵軍團也打敗了，暫時解除了拜占庭的威脅。