北條氏亡後之亂政
後醍醐天皇，回京之後，先廢關白，置左右大臣，輔弼庶政。北條氏采邑，已收為國有，因賜護良親王等地；又命護良親王為征夷大將軍。遣皇子二人，出鎮關東陸奧；除諸將有大功者為守護。又設斷決所，議諸將軍功。時將士聚於京者數萬人，爭論不已，旬日之間，定二十餘人。天皇謂其失當，詔令覆審；但寬於內侍，雖宮闈嬪妓，亦多有邑。迨軍功論定，無地可頒，內敕外議，時有抵牾，往往數人爭奪一邑；武人類多失勢，囂然欲動，思複幕府製度。天皇又漸驕奢，耽於宴遊，興作土木，增收地稅，發行紙幣；賢臣知事不可為，多棄官去。
足利氏為源氏之後
足利高氏者，源氏之後。方義貞之滅北條氏也，高氏亟遣其子收關東軍權；事定後朝廷賞賜，複過義貞，且賜以禦名曰尊氏，聲勢日隆。護良親王憂其為變，數謀誅之；尊氏亦忌親王威名，密結天皇寵姬，共媒其短。既而誣之謀反，天皇流親王於鐮倉——鐮倉，足利氏重兵所在地也。會前將軍高時之子有逃亡者，招集餘黨，侵攻鐮倉；足利氏拒戰大敗，患親王出逃，遂先殺之。
足利尊氏自為征夷大將軍
尊氏時在京城，聞鐮倉已陷，請自往討，天皇許之。請為征夷大將軍，管領關東，天皇不許。尊氏遂不待詔，潛下關東，擊走亂兵；複據鐮倉，自為征夷大將軍、關東管領，時一三三八年也。尊氏賞賜將士，容納降卒，武人之鬱鬱不得誌於朝廷者，爭來歸附。又忌新田義貞，請發兵討之，並收新田氏在關東之領地以分給將士。義貞上書自辯，天皇命義貞東征；義貞戰敗，尊氏進據京師。會勤王之師來自陸奧，逐走尊氏，尊氏逃之九州；尋收聚餘眾，破其地之勤王者，兵勢大振，遂率戰艦七百餘艘來擊。尊氏之弟複率步兵二十萬會之，京畿震動。於是諸將聚謀；天皇以不從楠木正成遷避夾攻之策，至正成戰死。