織田信長焚死本能寺
信長意欲統一國內，會關東能戰之群雄，相繼病歿，信長率家康諸將討滅武田諸氏，而並其地。東北一隅，遂不足憂，九州四國，相繼內附。惟毛利氏據有中部，前將軍義昭歸之，勢甚強盛。信長遣秀吉進擊，毛利氏率大軍拒戰。秀吉請濟師，信長征諸國之兵，將親援之。分兵先發，而自領衛兵百餘，趨京師，宿於本能寺。部將明智光秀謀叛，回兵襲寺；信長之從者，守門力戰，多死傷；信長自知不免，縱火自焚死。初，信長遇將士無禮，嘲謔嫚罵，習以為常。嚐手掖光秀，抱其首曰：“好頭顱，可以代鼓。”光秀慚憤。既又許其幸臣，數年後可領滋賀。滋賀，光秀邑也。光秀懼罹禍，遂殺信長。然信長豪邁豁達，長於兵略。又知人善用，擢秀吉於仆役之中，將士爭歸，故所向有功；且於全國鼎沸之日，能尊崇天皇，修複太廟，建設宮殿，還公卿邑地。以此人多稱之。
豐臣秀吉為關白
信長之死耗傳至，秀吉秘之議和，然後班師，徑討光秀；諸將來會，光秀敗死，自舉兵以來，僅十有三日耳。秀吉與將士會議，立信長之孫秀信為嗣，年甫三歲；其不服者，秀吉平之。自此而後，信長遺將，威名無出秀吉上者，國內大權，悉歸秀吉。既而信長之子信雄，與秀吉積不相能，兵事遂起；家康助之，久無勝負，乃和，罷兵。秀吉因遣兵滅近畿之不服者，權勢日隆，遂請為關白。初，秀吉起於微賤，將士鄙之，始附於平氏之裔，繼稱藤原氏之後，欲為征夷大將軍。藤原氏有為之謀者曰：“按據故事，大將軍非源氏之後不可。公稱藤原氏，宜即為關白。”秀吉問：“何謂關白？”對曰：“位亞天子，統禦百官。”秀吉喜甚，故有是請。天皇許之；尋遷太政大臣，賜姓豐臣。秀吉嚐招降九州，不服；遣兵二十萬伐之，水陸並進，攻拔諸城，將士爭降。師還，值已興工十五年之聚樂城告成，秀吉因大會將士，天皇、上皇、皇子、妃嬪，皆來參與；秀吉率文武扈從。扈從者，新禮也。既行享禮；明日，秀吉盛服而出，侍禦座之右，使諸將盟曰：“奉戴皇室，遵從關白。違斯盟者，明神殛之！”天皇留蹕五日，奉獻供億之殷，前古無此。時關東北條氏不朝，秀吉討之，將士景從；東北既平，國內大定，遂有征伐朝鮮之議。