俄國不肯遽撤滿洲駐兵
俄國自幹涉還遼以來，經營中東鐵路，據有旅順大連；一九〇〇年，更進據滿洲，強脅清廷，締結密約，攫取種種權利。由列強抗議；俄始宣言廢之。一九〇二年，中國與俄，締結滿洲撤兵條約，分十八月為三期，盡撤滿洲駐兵。第一期至，俄國如約，撤退錦州遼河左近之兵。第二期至，俄不撤兵，提出新約，要求中國承諾，意將封鎖滿洲門戶，而使其為俄國保護下之特種範圍地也。美以其違反門戶開放之旨，倡言不可。日英二國，亦提出抗議。然俄終不肯撤兵；又於鴨綠江附近之地，托言保護伐木公司，遣送軍隊，侵入朝鮮。其公司股份，俄皇皇後及皇族大臣，皆嚐投資，但假托營業名義，從事遠東之侵略；因強租要地於韓，自築炮台；增多駐軍，改其地名。
日俄猜忌漸深
日本以俄不僅以占據滿洲為滿足，其所力謀並吞之朝鮮，逼處強鄰，危險殊甚；且自中日戰後，人口數增，工業發達，倘韓折入俄人勢力範圍，即出口米穀一項操於俄人之手，其於日本利害，已至重要。於是全國上下，主張開戰，尤以大隈之進步黨為最烈。未幾，俄國陸軍大臣克魯巴金來遊，留住東京四日；日俄邦交，終未進步。克魯巴金回至旅順，開重要會議；決定於遠東增加駐軍。俄皇因特設遠東總督，以素主侵略之亞曆氣哲福充之，與以遠東外交行政及軍事上之大權。蓋將根據滿洲以對待日本也。
開戰前之協商
日俄之邦交嚴重。一九〇三年七月，日本外相小村壽太郎令其駐俄公使，協商二國特殊利益於俄；俄國許之。日本提出草案：（一）尊重中韓兩國之獨立及其領土之完全。（二）俄認日本對於朝鮮之特殊利益；日認俄國對於滿洲之特殊利益。俄國外相訓令其駐日公使，會商於遠東總督。結果複文盡去尊重中國獨立等語，隻就朝鮮言之，且於日本權利加以限製。小村接收複文，會商俄使，欲解決滿洲問題，但毫無進步。小村更提交修正草案於俄國公使，而其遠東總督亞曆氣哲福，態度強硬，恃其兵力，意輕日本。