石虎先被慕容皝欺騙，後被打得損兵折將，這是他生平未遇之恥辱，因此一直咽不下這口氣，時刻準備著報仇。他四處征兵，讓這些人到首府鄴城集合，連同鄴城的中央軍，足足湊足了五十萬人的軍隊。又命準備戰船一萬艘，自黃河入渤海走海運，運送糧食一千一百萬斛到樂安城（今河北樂亭縣）作為戰備儲蓄。馬匹同樣是重要的戰備物資，石虎下令，凡拒絕按要求上交馬匹的老百姓要被腰斬，於是家家戶戶不敢隱藏，全部上交，就這樣共收集了四萬多匹馬。之後，他舉行了聲勢浩大的閱兵儀式，做好了攻擊前燕的一切準備。
慕容皝也不甘示弱，出奇兵偷襲幽州，沿途攻城拔寨，頗多斬獲。後趙幽州刺史石光嚇得閉城不出，任憑慕容皝掠奪三萬多戶人口後撤回。石虎大怒，把石光召回鄴城。
鹹康八年（342）十月，慕容皝把都城從棘城（今遼寧義縣）遷到龍城（今遼寧朝陽市）。建威將軍慕容翰建議攻打距離較近的高句麗(1)，解除前燕的心腹大患，慕容皝同意了。十一月，慕容皝親統四萬大軍，任命慕容翰、慕容霸(2)為先鋒，向高句麗發起攻擊。左常侍鮮於亮奮勇當先，率軍攻擊高句麗大軍，連挑對方幾員大將，高句麗軍心大亂，潰散奔逃，國王高釗單槍匹馬逃走，他的母親和王後被擒。慕容皝率軍進入高句麗首府丸都（今吉林集安市），挖出高釗父親高乙弗利的屍體，裝入棺材，將其連同五萬人口以及寶庫裏的珍寶一起運回國。臨走前，慕容皝又一把大火燒毀了宮殿，摧毀了丸都。來年，高釗奉上大量財物，才把父親的屍體贖回。
建元二年（344）正月，石虎在太武殿大宴群臣，文武百官推杯換盞，你敬我讓，場麵很是熱鬧。這時突然飛來近百隻白色大雁停在跑馬場上，石虎感覺有點掃興，命令把大雁全部射死。禦林軍的神箭手萬箭齊發，大雁一看勢頭不對，飛身逃走，箭全部落空。太史令趙攬小聲地對石虎說道：“白雁棲於宮廷，是不吉之兆，不適宜發兵。”石虎點頭讚同。但當時從各地趕來鄴城準備討伐前燕的已經有一百多萬士兵，這麽多人聚集在一起，吃喝拉撒都是問題，石虎隻好命令他們哪來的回哪去，各回各家，等候命令。