慕容垂戰勝桓溫，挽救了前燕，興高采烈地率軍返回鄴城。經此一役，慕容垂在朝野上下的名望更高了，這引起了他的叔叔太傅慕容評的嫉恨。
得勝回來，自然得為屬下請功，慕容垂上表說：“將士們一往無前，舍生忘死，取得了空前勝利，應該論功行賞，特別是將軍孫蓋等人與敵人殊死搏鬥，應該重獎。”還附上了立下軍功的將士名單。
慕容評首先看到慕容垂的奏章，壓著不往上遞，慕容垂多次催促，他都置之不理，兩個人甚至在朝堂上公開發生爭執，彼此對對方都有了怨恨之心。我們前文講過，皇太後可足渾一直討厭慕容垂，此次，她也出言貶低慕容垂的戰功。這些人在一起密謀，認為解決問題的最好辦法是幹掉慕容垂。
慕容恪的兒子慕容楷和慕容垂的舅舅蘭建從小道消息知道了慕容評和皇太後的陰謀，他們告訴了慕容垂，並建議說：“你應該先發製人。隻要除掉慕容評和慕容臧，其他人就不足為患。”但慕容垂不肯，他說道：“骨肉相殘首先會使國家遭殃，我即使是死，也不忍那麽做。”
不久，慕容楷和蘭建又著急地過來找慕容垂，他們說：“太後已經決定動手了，我們不得不早點動手！”慕容垂無奈地說道：“如果我們之間已經不可彌合，我寧願避開他們，其他的方案不予考慮。”
慕容垂外表裝得很淡定，但內心也十分擔心，隻是不敢告訴孩子們，怕他們坐不住。他的長子慕容令看出來點什麽，問道：“您麵有愁容，是不是因為主上年幼，太傅妒賢嫉能，您功高望重，越來越被猜忌？”
慕容垂回答道：“兒子你說得有道理，就是這樣。我殫精竭慮，冒著生命危險擊敗強敵，本來是為了保全國家，哪知功成之後反而沒有了容身之所。你既然了解了事情原委，有什麽主意嗎？”