已入主長安的西燕皇帝慕容衝派尚書令高蓋率五萬兵馬進攻後秦，雙方在新平郡大戰，高蓋不敵，大敗。他覺得沒臉回去見慕容衝了，幹脆投降了後秦。
慕容衝害怕慕容垂的強大，不敢回關東，而且他本人又非常喜歡長安城，就想把都城定在這裏。他命人耕田養牛，修繕宮殿，一副準備長期居留這裏的樣子，但大多數鮮卑將士卻並不願意，他們希望回歸故裏，尋找親人，漸漸對慕容衝心生不滿。左將軍韓延順順勢起兵，殺死了慕容衝，擁立將軍段隨為王，不想仆射慕容恒和尚書慕容永隨後又殺死了段隨，立宜都王慕容桓的兒子慕容覬為帝，然後他們率領鮮卑部眾共四十多萬人離開長安，一路東下。
慕容恒的弟弟護軍將軍慕容韜把慕容覬騙到臨晉（今陝西大荔縣）後殺死了。慕容恒大怒，和慕容韜分道揚鑣。後來慕容永（慕容廆弟弟慕容運的孫子）和武衛將軍刁雲率兵攻打慕容韜，慕容韜不敵，又去投奔慕容恒。
慕容恒立慕容衝之子慕容瑤為帝，但眾人不服，紛紛離開去投奔慕容永。慕容永起兵發動政變，殺死了慕容瑤，立慕容泓（慕容暐的弟弟）之子慕容忠為帝。慕容忠任命慕容永為太尉、守尚書令，封河東公。慕容永用人公正，執法寬嚴相濟，眾人心服口服。
慕容永率隊到達聞喜縣後，聽說慕容垂已經建立了燕國，便怕了，不敢再前進，下令在聞喜修築燕熙城以供居住。
這時候刁雲等又突然發動兵變，殺死了慕容忠，擁戴慕容永為使持節、都督中外諸軍事、大將軍、大單於、錄尚書事、河東王，兼雍、秦、梁、涼四州牧。慕容永派人向後燕稱臣。
慕容永派人求見在平陽的苻丕，想要借道東歸，但苻丕不準，於是兩軍在襄陵大戰，前秦軍隊大敗，前秦左丞相王永、衛大將軍俱石子全都戰死。