一個新生的政權往往朝氣蓬勃，胡夏也不例外。劉勃勃之前對戰後秦，俘虜了後秦的大將齊難，現在又率領精騎兩萬襲擾後秦，俘虜平涼的胡人七千多戶後，挺進都依力川。
姚興對劉勃勃的不斷侵擾忍無可忍，下令召集兵馬到貳城（今陝西黃陵縣）集合，討伐劉勃勃。沒有等到各路大軍集合完畢，姚興就率軍到達了貳城。他派安遠將軍姚詳、鎮軍將軍彭白狼等人去督運糧草。
劉勃勃得到稟告說貳城空虛，便率大軍突然出現在貳城城下，對城池發動猛烈攻擊。經過激烈戰鬥，城內漸漸抵擋不住攻勢，姚興恐懼，準備前去投奔姚詳，左仆射韋華勸他道：“陛下是全城的主心骨，如果陛下走了，我軍就會不戰自潰，劉勃勃必然會拚命追趕，到時候我們也不一定能夠到達姚詳的大營。”
姚興一聽有道理，就親自出城應戰劉勃勃，但胡夏軍戰鬥力非常強，後秦軍實在不敵，將軍姚榆生被劉勃勃生擒。劉勃勃直衝姚興而來，要活捉他，是後秦左將軍姚文崇拚死保衛，姚興這才逃了出來，狼狽地回了長安。劉勃勃乘勝攻下了後秦的敕奇堡、黃石固、我羅城等地，強製把七千多戶人家遷徙到大城，然後讓丞相劉右地兼幽州牧，在這裏鎮守。
劉勃勃派尚書胡金纂進攻後秦的平涼，戰鬥非常激烈，姚興又親自率軍前來支援。這次後秦獲得了勝利，胡金纂不敵被殺。
劉勃勃又派遣侄兒左將軍劉羅提攻陷了定陽，把四千多名後秦俘虜全部活埋。後秦的將軍曹熾、曹雲、王肆佛被嚇破了膽，率領幾千戶人家內遷，躲避胡夏的鋒芒，姚興把他們安置在湟山和陳倉一帶。
劉勃勃又率軍攻打略陽郡，太守姚壽棄城而逃，劉勃勃把一萬六千多戶人家強製遷徙到了大城。
後秦的鎮北參軍王買德前來投奔劉勃勃，經過交談，劉勃勃很欣賞他，對他說道：“朕是大禹的後代（據說匈奴是夏後裔），世代居住在幽朔之地，祖宗相繼創建偉業，經常和漢魏為敵，中世不興，受製於人，今我將應運而興，光複大業，你以為如何？”