四大海上共和國的時代暫時告一段落。
亞平寧半島上的教皇國橫亙於整個半島的中部，隔開了意大利的北方與南方。當北方威尼斯和熱那亞等海上小強爭霸正酣的時候，與此同時的南方也在發生著深刻的變化。
我們前文講到，意大利南部以及西西裏島，在進入公元11世紀中葉的時候，出現了一批不速之客。這群自帶野蠻屬性的來自遠方的雇傭軍，就是諾曼貴族。諾曼貴族們一頓摧枯拉朽，打垮了長期在半島南部對峙的阿拉伯人與東羅馬人，於是依托於半島南部與西西裏島，建立起了一個跨海的諾曼王朝。
再後來，諾曼王朝的末代公主康斯坦絲，嫁給了霍亨斯陶芬家族的亨利六世，諾曼王朝改朝換代，整個王國被兼並到了霍亨斯陶芬家族所在的神聖羅馬帝國。在半個多世紀的時間之內，意大利居然實現了一次短暫的“統一”（除教皇國和威尼斯之外），名義上意大利北部以及南部包括西西裏島，都從屬於當時的神聖羅馬帝國霍亨斯陶芬王朝。這次統一，一直延續到了霍亨斯陶芬家族的康拉德四世離世。
康拉德四世離世是一個標誌性事件，德意誌王國隨即進入著名的大空位時期，亞平寧北部的意大利王國也開始步入更加自由無序的發展階段。南部，各種陰謀家則開始粉墨登場。
康拉德四世之後，原本有希望繼承王位的人是康拉丁。但康拉丁隻有兩歲，朝政隨即落入了康拉丁的叔叔，腓特烈二世的私生子曼弗雷德手中。
隻不過，隨後無論庶出的曼弗雷德還是嫡係的康拉丁，都沒有笑到最後。
來自法國安茹家族的查理一世（Charles of Anjou）在羅馬教廷支持下武裝進入亞平寧，並且隨後，安茹家族先後拿下了曼弗雷德與康拉丁。建立了一個屬於安茹家族的西西裏王國。