不久之後，西班牙人就奪取了美洲新大陸上最富裕、文明程度最高的兩個地區——位於巴拿馬地峽北邊的墨西哥和位於巴拿馬地峽南邊的秘魯。
墨西哥被一位叫埃爾南·科爾特斯的西班牙人所征服。科爾特斯在美洲登陸之後，驚訝地看到當地人穿著漂亮的棉布衣服，戴著黃金飾品走過來迎接他們。當地人擅長繪畫，很快畫出了西班牙人的船隊樣貌，並且將西班牙帆船稱為“水房”。他們把這些畫交給了國王蒙特祖瑪。
蒙特祖瑪是一位出色的國王，生活方式十分奢華。因為總是被貴族抬著出行，人們從來不會看到他走路。當他在宮殿裏行走，腳下會鋪著華麗的掛毯。同一個杯子或者盤子從來不會使用兩次。他同意接見西班牙人，但是不想聽耶穌的故事，也不願意成為基督徒。
科爾特斯就把蒙特祖瑪變成了俘虜。科爾特斯讓蒙特祖瑪站在宮殿裏的一扇高高的窗戶前，命令他的人民停止與西班牙人戰鬥，但是人們卻十分憤怒，拒絕接受他的命令，還往上麵扔石頭。蒙特祖瑪受了傷，而且非常傷心，沒過幾天就死了。
科爾特斯被迫離開墨西哥，隨後他從西班牙帶來了更多的船隻和人員，並包圍了墨西哥城。這是一場可怕的圍攻戰，但是年輕的國王——蒙特祖瑪的侄子，堅持抵抗不肯投降。最後這座城市還是被攻占了。墨西哥現在歸西班牙所有，舊城的廢墟上建立起了另一座美麗的城市。
征服秘魯的皮薩羅和科爾特斯是完全不同的人。秘魯是美洲文明程度最高、最富有的地方。秘魯的國王被稱為“印加”。他們擁有一支龐大的軍隊，但是士兵對槍炮和刀劍卻一無所知，所以皮薩羅很容易地就征服了他們。為了到達秘魯的首都，他不得不長途跋涉穿過一大片山脈。皮薩羅很勇敢，但也十分殘忍。