但他第二天在火車上醒來，從窗口望出去時，他見到的國家不是他心中想象的樣子。火車在一條大江邊停了下來，所有的人都必須下車乘船過江，到對岸之後再繼續他們的旅程。源也下了車，與其他人一起，擠在一隻無篷、寬底的渡船上，那隻船似乎不足以容納所有的人，因此最後上船的源隻好站在靠水的船邊上。
源記得他以前到南方去時也經過這條江，可那時他沒有注意到他現在看到的這番景象，因為現在他的眼睛已長期看慣了其他的一些東西，眼前的一些景象不免使他覺得新鮮。他看到江麵上儼然是個小船的城市，許多小船緊緊地擠在一起，有時一陣惡臭飄來，使他感到惡心。這時是八月，雖然還不到黎明，天已燥熱起來。曙光還沒有出現，天空陰沉沉布滿了烏雲，那雲壓將下來，好像要將水麵和大地罩住，一絲風也沒有。在昏暗的燈光中，一些人將小船撐開給渡船讓路。男人們亂糟糟地擠出小船的艙門，幾乎**身子，由於夜裏熱得失眠，他們的臉陰沉呆滯。女人朝啼叫的孩子尖叫，用手指梳理他們糾結的頭發。赤條條的孩子號啕著，又餓又髒。那些擁擠的小船盡其所能地塞滿了男人、女人和孩子。在他們賴以生活和飲用的水裏，他們倒進去的汙物散發出來的惡臭一陣陣飄出來。
源似乎忽然在這個早晨睜開眼睛看到了這一切。這番景象過了一會兒就消失了，因為渡船已離開了岸邊的小船，進入了大江中心清潔的水麵。突然之間，源所凝望的不再是那些呆滯的麵孔，而是江中湍急的黃色水流。他正注意到這個變化時，渡船半轉了過去，逆流而上，緩慢吃力地經過一艘巨大的白色輪船。襯著灰色的天空，那艘船潔淨得像座雪山，高高地聳立著。源和所有擠在一起的人，仰望著在他們之上的這艘外國船的船頭以及上麵高懸的紅藍相間的外國旗。當渡船緩緩地繞過去，到了它的另一側，人們可以看到船上有洋炮的黑色的炮筒。