一二六〇年—一三六八年
第一節 蒙古族的武功
過著遊牧生活的蒙古族，起初散居在貝加爾湖以南、大戈壁以北廣大地區，族眾繁衍，崇奉共同祖先，依血緣關係，組成許多大小氏族。大氏族包含數百家，小氏族數十家，每一氏族中人分出貴族、自由民、奴隸（奴隸數量不大）三種不同的身份。氏族長照例由某一家貴族世襲，但須經過有選舉資格者集會推舉，才能獲得族眾的信服。氏族集合成部，由氏族長集會推舉部長。部長主要的職務，是指揮部眾對別部別氏族進行戰鬥掠奪，和公平分配掠獲物（家畜人口）。
部及氏族各有一定的共有牧地，家畜、奴隸歸各家私有。與牧畜並重的事業是掠奪，家畜與人口是掠奪的對象。因為強大的團體經常取得勝利，這使團結的範圍逐漸擴展，若幹部聯合推舉合汗，進行更大規模的掠奪戰爭，當選做合汗的自然是部長中最強健的一人。
蒙古人飲馬乳，食牛、羊及各種獸肉，擅長騎射，耐寒暑，習勞苦，視覺、聽覺特別敏銳。行軍帶家畜一群，不需米糧。馬從小教練，千馬一群，進退嚴肅。馬上放箭，不必執持韁繩，緩急全如人意。一人有馬數匹，每日更換，馬力常有餘。軍士各攜一小帳、一革囊盛乳、一土鍋，渡河時革囊係馬尾，人坐囊上。武器主要是弓箭，望見敵人即放箭，避免接近作白刃戰鬥。善於偽敗逃遁，乘追軍不防，回身放箭，使受大損失，往往從敗逃中獲大勝利。
鐵木真以前，蒙古人大體是這樣生活著。
（一）鐵木真時代
（甲）鐵木真統一蒙古諸部（一一八九年—一二〇五年）
尼而倫部長也速該死時，長子鐵木真（蒙古太祖）年僅十三歲，部眾不願奉童子為主，逃奔最強大的泰赤烏部（遊牧地在昔洛克河下遊）。也速該妻訶額倫騎馬往追，隻邀少數人回來。泰赤烏部長塔兒忽台忌鐵木真勇武，屢謀殺害，幸得不死。鐵木真娶弘告剌部（遊牧地在塔塔兒部南，興安嶺西側）女孛兒台為妻。蔑兒乞部（遊牧地在昔洛克河上遊）來攻，虜孛兒台。鐵木真向克烈部（遊牧地在斡兒漢河、土拉河地方）部長脫裏汗（王汗）及劄答剌部（遊牧地在鐵木真牧地附近）部長劄木合乞援，二人合兵大敗蔑兒乞部，奪還孛兒台。當時諸部部長貪虐自私，獨鐵木真對部屬重信義，號令嚴肅，分配財物公平，諸部壯士相率歸附，共推鐵木真為汗。劄木合與鐵木真爭馬發怒，糾合泰赤烏、塔塔兒等十三部兵共三萬人來攻，鐵木真迎戰失利，退保斡難河。泰赤烏等十一部推劄木合為合汗。鐵木真聯合脫裏汗大破劄木合軍，滅泰赤烏部。劄木合投降脫裏汗。脫裏汗兄弟內訌，弟額兒克合剌引乃蠻部攻脫裏汗，鐵木真命四良將（木華黎、博爾術、博爾忽、赤老溫，號稱開國四傑）往救，大敗乃蠻東部部長布魯汗。脫裏汗子奕剌合忌鐵木真強盛，劄木合、奕剌合勸脫裏汗攻鐵木真，脫裏汗兵敗，劄木合投奔乃蠻部太陽汗，脫裏汗父子走死，克烈部亡。克魯倫河流域黑韃兩大部被鐵木真吞並了。