俄國強占東三省，是各國都不願意的，而尤其不願意的是日本。一九〇四年，就和俄國開戰。日俄戰後，日本將所得東省鐵路的支線，改名南滿洲鐵路；並將所得租借地，改稱關東州，為關東都督府。東北的形勢變為日南俄北，分劃勢力範圍，不準他國插足了。日俄之戰，又有影響於我國之內政者，則立憲之論是也。是役也，日勝而俄敗，而日之政體為立憲，俄之政體為專製。我國民方渴望立憲，遂以政體之異，為其致勝負之最大原因。其說確實與否且勿論。而日、俄之戰，實與我國主張立憲者以極大之奮興。公元一九〇七年，中國亦知東三省形勢的危急，將其地改建為行省，努力於開荒拓墾事宜。
俄國占據東三省
當各國和約，在京開議時，俄人借口東三省事件有特別關係，要求另議，於是向中國肆行要挾；而各國又警告中國不得和俄國另立密約；中國乃處於左右為難的地位。後來各國和約，大致磋商就緒，俄人迫於公議，乃和中國訂約，分三期撤兵。從庚子年九月十五起，每半年為一期，第一期撤盛京以西南的兵，第二期撤奉天省裏其餘地方和吉林省的兵。第三期撤黑龍江的兵。第一期照辦了；第二期就不但未撤，反有增加；第三期更不必說了。
日俄戰爭
俄國強占東三省，是各國都不願意的，而尤其不願意的，自然是日本。日本這時，國力還非俄國之敵。一九〇二年，日、英訂結同盟，以共同對敵俄國南侵。然尚未敢貿然和俄國開釁，乃向俄國提出“滿、韓交換”的辦法，而俄人對於東三省，絲毫不容日本過問；對於朝鮮，亦不肯放棄。日人迫於無可如何，一九〇四年，就和俄國開戰。中國反宣告中立，劃遼河以東為戰區。日本當宣戰之前，業已襲敗俄艦於旅順及仁川。俄艦均蟄伏不能活動，日人遂得縱橫海上。於是日人以第一軍渡鴨綠江，逼摩天嶺。第二軍攻金州，第三軍攻旅順。後來又組織第四軍，和一、二兩軍相合，攻下遼陽。俄國精銳的兵，多在西方，運輸較難。（因西伯利亞鐵路甚長，又係單軌，運輸需時日。而海路又因英日同盟關係，俄艦隻能繞好望角來，所以迂緩）遼陽陷後，西方的精銳才漸集，反攻不克，而為時已迫冬季，乃彼此休戰，而日人於其間，以全力攻下旅順。明年，日軍三十四萬，俄軍四十三萬，大戰七日，俄兵敗退。日兵陷奉天，北據開原、鐵嶺。俄人調波羅的海艦隊東來，又被日人在對馬海峽襲擊。乃由美國調停，在該國的樸資茅斯島議和。