通信行業環節眾多，環環相扣。華為既然已經成為TD網絡側設備的領導者，那麽終端側TD設備的研發就必須提上議事日程。否則光有網絡沒有合適的終端，還是缺少競爭力。
華為早期涉足過終端業務，但是由於心智模式完全是企業客戶，對於個人客戶生意完全不適應，以至於慘敗收場。後來任正非甚至拍桌子，誰敢提華為做手機，誰下崗。由此也導致華為錯失小靈通的風口，被友商中興打了個措手不及。後來任正非承認，為了一個小靈通，我痛苦了8到10年。
2002年底，任正非痛定思痛，終於決定做手機，並成立專門的終端公司。“做手機跟做係統設備不一樣，做法和打法都不同，華為公司要專門成立獨立的終端公司做手機，獨立運作！”任正非說。
華為終端公司終於誕生了。但是直到2010年，華為還是隻做運營商貼牌定製機，說到底還是企業客戶生意。運營商提供要求，華為生產，不貼商標，不用推廣，淨利潤大概隻有5個點。
TD終端當時最大的問題是隻有低端機，沒有中高端手機。3G時代對於終端性能要求很高，當時又是一個終端用CPU爬坡的時期，跟PC機當年發展曆程很像，芯片升級推動終端更新換代，用戶紛紛追求高端機。
因此，做中高端手機就成為華為必須攻克的堡壘。2010年12月，華為手機召開了高級座談會。在會上，任正非將手機業務升級為公司三大業務板塊之一，把產品重心從低端貼牌機，轉向以消費者為中心的高端自主品牌，並豪言要做到世界第一。就像1994年任正非說“三分天下華為有其一”。
餘承東更是豪言壯語，2012年3月9日，他發了一條微博：“最近被那些盲從的跟風者搞火了，我在此不謙虛地說一次，我們今年年底明年年初將推出一款比iPhone5要強大很多的旗艦手機。”這條吹牛的微博被轉發了4000多次，評論達到5000條，被網友冷嘲熱諷，之後“餘大嘴”的稱號便不脛而走。