高辛氏，也就是帝嚳，他是黃帝的曾孫，是一位仁慈的君主。他的宮廷裏有一位老宮女，耳朵已經聾了三年了，有一天挖耳朵，掉出來一個蠶繭（jiǎn）大小的繭子。繭子輕微地蠕動，仿佛一個小小的生命。她將繭子撿起來，放進瓠瓢中用盤子扣住，不久後，一隻像狗一樣的小獸破繭而出，身上有五色的花紋。因為是扣在盤子和瓠瓢中孕育的，所以老宮女稱它為盤瓠。她像照顧自己的孩子一樣，自己吃什麽盤瓠就吃什麽，就這樣過了十幾年。
老宮女住在宮廷最偏僻的一個荒蕪廢院，齊肩高的野草甚至遮蔽了庭院大門，她的腿腳不靈便，很少出門，以至於宮奴和內侍們都忘記了她的存在。但是，她的桌子上經常出現精美的食物，她也不知道食物是從哪裏來的，事實上她已經老得什麽都不記得了。有一天早晨天剛亮，走廊上的盤瓠沒有聽到屋子裏的動靜，它穿過門口的那一叢荒草，進了屋子，發現桌上有昨晚的飯菜，連筷子都沒有動。它走到床前，發現老宮女已經去世了。盤瓠化身為一個俊美的少年，用破舊的床單和被子將老宮女包了起來，在庭院裏挖了一個坑。但是他的力氣太小了，隻在堅硬的砂石地上挖了個淺淺的坑，他咆哮一聲變成了獸類，用四個鋒利的爪子不停地在地上刨了起來。宮裏的人聽到廢棄的荒院中傳來淒厲的嘶吼聲，誰也不敢過去，那淒厲的聲音持續了一天，就再也沒有任何動靜了。有膽大的人進去查看，除了斷壁殘垣（yuán）、陋殿空閣，便是比人還高的荒草。西邊的破屋勉強有一扇門，好像有人住過，但也冷清很久了。
沒有人注意到，荒草裏有一座新墳。
西邊的戎（róng）族經常襲擾帝嚳的國家，尤其是年輕的戎王繼位後，襲擾更加頻繁了。帝嚳命令自己的將軍**平戎人，可那些戎人像狡猾的兔子一樣，每次大軍一來就失去了蹤影，大軍撤走以後，就繼續劫掠。帝嚳非常煩惱，他的大臣建議征召勇士，刺殺戎王。帝嚳於是向所有部族下詔，凡是能夠取得戎王首級的勇士，賜予土地，並且將自己的小女兒嫁給他。