1904年俄國在日俄戰爭中失敗引發了1905年俄國第一次民主革命。1905年1月9日流血慘案是革命的起點，2月、3月革命風暴席卷全國。4月社會民主黨在倫敦召開三大，製定黨要領導民主革命的策略，會後列寧著《社會民主黨在民主革命中的兩種策略》,全麵批判孟什維克甘當資產階級尾巴的錯誤策略，係統闡發了無產階級領導權的思想，為布爾什維克黨奠定了戰略策略基礎。布爾什維克在特定條件下異乎尋常地領導了這次革命，10月全俄政治罷工取得第一個勝利，12月莫斯科武裝起義是革命的最高峰。為時九天的武裝起義失敗後革命逐步轉入低潮。至1907年6月3日沙皇政府舉行政變，解散第一屆國家杜馬，加強專製統治，標誌著第一次民主革命最終失敗。這次革命的失敗有多種主客觀原因。第一次民主革命雖然失敗，卻有十點成就，如果沒有1905年革命的失敗就不會有1917年十月革命的成功。在革命低潮時期，布爾什維克黨艱苦奮鬥，既反對“左”傾召回派又反對右傾取消派，堅持合法鬥爭與秘密鬥爭相結合。1908年列寧著《唯物主義和經驗批判主義》既堅持又發展了馬克思主義哲學理論，為布爾什維克黨奠定了哲學理論基礎。1912年連納慘案後革命運動重新高漲，1914年7月初出現新的革命爆發點。7月底俄國投入第一次世界大戰，使沙皇專製政府苟延殘喘。