(一)
上麵不提到司馬懿嗎?他就成了第二個曹操，漸漸把魏國的大權弄到手裏。接著他的兩個兒子相繼掌握魏政。到了他的孫炎，便索性仿效曹丕，以武力行“禪讓”,建立了晉朝。在這次“禪讓”之前不久，魏已滅蜀；其後不久，晉又滅吳。於是中國重複統一。
當初曹丕開國定製，務求“強幹弱枝”。皇親封在外郡的，隻給些老弱殘兵，而且至多不過二百。因為皇親無權，所以魏國很容易的被異姓篡了。司馬炎有鑒於此，便把重兵廣士，交給同姓諸王，希望他們做帝室的“屏藩”。無奈他的改革，正是“如扶醉人，扶得東來西又倒”。諸王有了兵力，就不容易安分。他死後才十年，諸王便因為爭奪中央政權，互相殘殺個不休。正當他們廝殺得最熱鬧的時候，中國史的一大變局開始。這就是“五胡之亂”。
所謂五胡，都是東漢以來因投降而遷居於中國內地的外夷。其名目是：匈奴、羯、氐、羌和鮮卑。內中匈奴和羌上麵已講及。羯乃是匈奴的一支。鮮卑則是東胡的後裔。東胡在秦漢之際為匈奴所滅後，有一支逃避到鮮卑山(在今外蒙古以北俄國的邊境)下，因而得名。氐原是中國西南邊境外的民族，在商朝之初，就和羌人一同臣服於中國。但此後二千多年間寂然無聞，直至晉代，忽然像彗星一般在中國史裏出現。
這些歸化的外夷各各聚族而居，自成一社會，由本族的首領管治著。這些首領則聽命於中國政府。當初中國讓他們遷入內地，隻為便於監視。他們本來人數甚少，後來滋生，到全盛時，最大的族也不過十數萬人。這些外夷，因為人數不多，且是投降來的，一向頗受漢人尤其是漢官的淩虐，甚至被掠賣為奴。不過漢人的壓迫愈甚，他們的團結愈堅。他們都嫻習騎射，較一般漢人為強悍。等到中國的政治組織破壞了，戰鬥力在內亂中消磨盡了以後，他們更收納失意失業的漢人，加以部勒，遂成為無抵抗的勢力了。