這一首著重寫自己內心的悲苦：多年流放，孤苦衰病，歸鄉無望。繼而想象遠遊他鄉，求仙人問天道，試圖以此擺脫痛苦。
居愁懃qín其誰告兮 獨永思而憂悲
內自省而不慚兮 操愈堅而不衰
“居愁”二句：心中積聚愁苦，向誰訴說，獨自長思，憂傷悲痛，自我反省並無羞愧之處，品行愈加堅定不衰。居：積儲。懃：一本作“苦”。操：品行。
隱三年而無決兮 歲忽忽其若頹
無決：沒有決斷，謂君王沒有召回。忽忽：急速貌。頹：水向下流。
憐餘身不足以卒zú意兮 冀一見而複歸
卒意：實現心願誌向。卒，完畢。複歸：謂去國者歸國複位。
哀人事之不幸兮 屬zhǔ天命而委之鹹池
人事：仕途，或說人世之事。屬天命而委之鹹池：大意為，遵從上天之意旨，把命運交給天神。鹹池，天神名。
身被疾而不閑兮 心沸熱其若湯
被疾：疾病纏身。沸熱：滾熱。湯：熱水。
冰炭不可以相並兮 吾固知乎命之不長
哀獨苦死之無樂兮 惜予年之未央
“冰炭”二句：大意為，冰與炭火難以並存，我本知道命不久矣，可哀我孤獨至死悲苦無樂，可惜我年壽未到盡時。未央：未盡。
悲不反餘之所居兮 恨離予之故鄉
“悲不反”句：大意為，悲痛我不能返家，悵恨我遠離故鄉。反：通“返”，回。
鳥獸驚而失群兮 猶高飛而哀鳴
狐死必首丘兮 夫人孰能不反其真情
“鳥獸”二句：大意為，鳥獸驚慌失群，尚且高飛哀鳴，狐狸將死之時，頭必朝向窟穴，人又有誰能不念返鄉之情呢。
故人疏而日忘兮 新人近而俞好
“故人”句：大意為，故人疏遠，日漸相忘，新人親近，愈加和美。俞：一作“愈”。
莫能行於杳冥兮 孰能施於無報