“陶壅”，謂內心鬱陶（煩悶）而壅堵。詩中寫自己哀傷亂俗，逃世高飛，向天帝問返璞歸真之秘，求蟬蛻濁穢之道。但是內心仍然希望自己能像皋陶那樣，遇堯舜而施才能。可是九州無明君，隻能撫軾作詩長歎了。
覽杳杳兮 世惟
杳杳：昏暗。惟：一作“維”，綱紀。
餘惆悵兮 何歸
傷時俗兮 溷hùn亂
溷亂：混亂。
將奮翼兮 高飛
奮翼：展翅。
駕八龍兮 連蜷quán
八龍：神話中的八匹龍馬。連蜷：彎曲。
建虹旌兮 威夷
建：豎起。虹旌：以彩虹為旌旗。威夷：同“逶迤”，曲折自如貌。
觀中宇兮 浩浩
中宇：天空。浩浩：廣大無際。
紛翼翼兮 上躋jī
翼翼：疾起高飛貌。上躋：上升、高飛。
浮溺水兮 舒光
溺水：弱水，神話中險惡難渡的河海。舒光：散發光彩。
淹低佪huái兮 京沶chí
淹：逗留。低佪：徘徊。京：大。沶：同“坻”，水中陸地。
屯tún餘車兮 索友
屯：駐紮。索：尋找。
睹皇公兮 問師
“睹皇公”句：謂向天帝請教問題。皇公：天帝。
道莫貴兮 歸真
羨餘術兮 可夷
“道莫貴”二句：為皇公言，大意為，道的可貴之處在於返璞歸真，仰慕我的道術啊令人欣喜。道：大道。夷：喜悅。
吾乃逝兮 南娭xī
娭：同“嬉”，玩樂、遊戲。
道幽路兮 九疑
道：取道。九疑：九嶷山，位於今湖南境內，傳說舜葬於此。
越炎火兮 萬裏
炎火：《山海經》記載的炎火之山，位於昆侖山旁弱水之外。
過萬首兮 ?yí?
萬首：指海中眾多島嶼。??：同“嶷嶷”，高峻。
濟江海兮 蟬蛻tuì
濟：渡。蟬蛻：蟬蛻皮，比喻魂魄離開軀體，多指修道成真或羽化仙去。