這一首寫屈原遭受挫折後的怨忿。前半部分連續抒寫詩人內心的失望、愁苦與哀傷，而後思及曆來忠良命運多舛，意識到黑白顛倒乃是自古以來常有的情形，最後說到自己既不能“屈節以從流”，也無法安心地等待變化，隻能長辭遠逝。
惟鬱鬱之憂毒兮 誌坎壈lǎn而不違
鬱鬱：憂傷、沉悶貌。憂毒：憂愁痛苦。毒，苦痛。坎壈：指不得誌。不違：不改變。
身憔悴而考旦兮 日黃昏而長悲
考旦：終日。
閔空宇之孤子兮 哀枯楊之冤雛
閔：古同“憫”，憐恤。空宇：幽寂的居室。孤子：孤兒，幼年喪父者也稱孤子。冤雛：可憐的雛鳥。冤，屈。
孤雌吟於高墉兮 鳴鳩棲於桑榆
孤雌：失偶的雌鳥。高墉：高牆。鳴鳩：即斑鳩。桑榆：桑樹與榆樹。
玄蝯失於潛林兮 獨偏棄而遠放
玄蝯：黑色的猿。蝯，同“猿”。潛林：幽深的樹林。偏棄：被放逐於偏遠之地。
征夫勞於周行兮 處婦憤而長望
征夫：遠行的人。周行：巡行，謂苦於旅途勞頓。處婦：待在家中的婦女。長望：遠望。
申誠信而罔違兮 情素潔於紐帛
申：陳述。誠信：真誠。罔：失意。違：不見麵，離別。情素：真情、本心。紐帛：紐、係。帛絲織品的總稱。
光明齊於日月兮 文采燿於玉石
燿：光芒閃耀。
傷壓次而不發兮 思沉抑而不揚
壓次：謂因受壓抑而心境失常。不發：不能發泄疏散。沉抑：猶抑鬱。不揚：不振作。
芳懿懿而終敗兮 名靡散而不彰
芳懿懿：芳香貌。終敗：最終衰敗。靡散：消失、消滅。不彰：不顯。
背玉門以犇bēn騖wù兮 蹇離尤而幹詬
玉門：宮闕，帝闕。犇騖：猶奔馳。犇，同“奔”。蹇：發語詞。離尤：遭罪、遇禍。幹詬：謂自取其辱。