這一首以“辭九年而不複”為背景，抒寫屈原長期被放逐異鄉後心情的淒苦和對故國家鄉的眷戀，情緒較為低沉。
悲餘心之悁yuān悁兮 哀故邦之逢殃
悁悁：憂悶貌。故邦：故國。逢殃：遭遇禍患。
辭九年而不複兮 獨煢qióng煢而南行
複：返回。煢煢：孤單無依貌。
思餘俗之流風兮 心紛錯而不受
流風：風氣。紛錯：紛繁雜亂。不受：難以承受。
遵野莽以呼風兮 步從容於山廀sōu
遵野莽：沿著山野。呼風：迎風呼喚。從容：盤桓，逗留。山廀：山的彎曲處。廀，同“廋”。
巡陸夷之曲衍兮 幽空虛以寂寞
巡：行走。陸夷：高山和平地。曲衍：曲折的湖澤。幽空虛：幽靜空曠。寂寞：寂靜。
倚石岩以流涕兮 憂憔悴而無樂
憂憔悴：指身心疲憊。
登巑cuán岏wán以長企兮 望南郢而窺之
巑岏：高峻的山峰。長企：立而長望，遠眺。企，踮腳看。南郢：指楚國郢都。窺：看。
山修遠其遼遼兮 塗漫漫其無時
修遠：長遠。遼遼：遠貌。塗：同“途”，道路。漫漫：廣遠無際貌。無時：指不知何時才能重回故土。
聽玄鶴之晨鳴兮 於高岡之峨峨
峨峨：高貌。
獨憤積而哀娛兮 翔江洲而安歌
憤積：憤懣鬱積。哀娛：悲傷與歡樂，謂強顏歡笑，自我寬慰。翔：悠閑行走。江洲：江中由泥沙淤積而成的陸地。安歌：安詳地歌唱。
三鳥飛以自南兮 覽其誌而欲北
三鳥：神話中西王母身邊的三隻青鳥。自南：從南而來。“覽其誌”句：大意為，觀察三鳥想要飛往北方。
願寄言於三鳥兮 去飄疾而不可得
飄疾：疾速。
欲遷誌而改操兮 心紛結其未離
遷誌：改變意誌。改操：改變操行。紛結：形容心情紛亂鬱結。未離：未能分開，謂不能疏散排解。