“悼亂”，悲悼世事混亂。開頭極寫黑白顛倒的亂狀：奸邪得誌，聖賢如周公、孔子遭受困厄；繼而寫主人公欲逃世隱居，然而山中荒涼可怖，無法安身；最後寫他懷念京都，等待天明而行。
嗟jiē嗟兮 悲夫
殽xiáo亂兮 紛挐rú
茅絲兮 同綜
冠屨jù兮 共絇qú
“嗟嗟”四句：大意為，感歎朝堂的混亂。以茅草當絲線進行紡織，帽子裝飾著鞋子才用的飾物，喻奸臣之重用，忠臣之貶謫。嗟嗟：歎詞，表示感慨。夫：語氣助詞。殽亂：混亂。紛挐：混亂貌。茅絲：茅草與絲線。綜：織布機上使經線上下交錯以受緯線的一種裝置。冠：帽子。屨：麻葛製成的一種鞋。絇：古時鞋上的裝飾物。
督萬兮 侍宴
周邵shào兮 負芻chú
白龍兮 見射
靈龜兮 執拘
“督萬”四句：大意為，奸臣在君王身邊侍宴，賢臣卻負柴草於山野。白龍、靈龜被殘害、拘捕。督萬：指華督和宋萬，兩人皆有弑君之行。侍宴：宴享時侍候於旁。周邵：指周公旦和召公奭，周成王時共同輔政，分陝而治，皆有美政。負芻：背柴草，謂從事樵采之事。白龍：河神。執拘：被拘捕、拘管。
仲尼兮 困厄
鄒衍兮 幽囚
伊餘兮 念茲
奔遁兮 隱居
“仲尼”四句：大意為，仲尼遭受困厄，鄒衍受讒言入獄；我想到這些，隻好奔逃隱居。仲尼：孔子的字。困厄：困苦危難。鄒衍：亦作“騶衍”，戰國時齊國哲學家，曾遭讒言而入獄。幽囚：囚禁。伊餘：我。奔遁：猶奔逃。
將升兮 高山
上有兮 猴猿
欲入兮 深穀
下有兮 虺huǐ蛇
“將升”四句：大意為，將登高山，山上有猿猴。想入深穀，穀裏有毒蛇。虺蛇：毒蛇。
左見兮 鳴鵙jú
鳴鵙：鳴叫的伯勞。