“傷時”，感傷時運。詩從夏日晴和、草盛花榮起筆，轉入此時香草已經凋零。再述忠良遇害，世道混濁。想到古之俊彥遭難，須待明君賞識，自己既然生不逢時，不如暫且逍遙四方。然而升天遨遊，終究無趣，遙望楚國，心生眷懷。
惟昊天兮 昭靈
昊：大。昭靈：光明神奇。
陽氣發兮 清明
陽氣：暖氣，生長之氣。
風習習兮 和暖
百草萌兮 華榮
萌：發芽。華：花。
堇jǐn荼tú茂兮 扶疏
蘅芷凋兮 瑩嫇míng
湣mǐn貞良兮 遇害
將夭折兮 碎糜
“堇荼茂”四句：毒草苦菜枝葉繁茂，香草卻凋謝萎敗；憐憫忠良之士遭遇禍患，壽命將要摧折。堇：一種草本植物。荼：苦菜。扶疏：枝葉繁茂分披貌。蘅：杜衡。芷：白芷。瑩嫇：蕭瑟貌。湣：憐憫。遇害：遭逢禍患。碎糜：猶身軀粉碎。
時混混兮 澆饡zàn
混混：渾濁。澆饡：以羹澆飯，比喻濁亂。
哀當世兮 莫知
覽往昔兮 俊彥yàn
俊彥：傑出之士，賢才。
亦詘qū辱兮 係纍léi
詘辱：委屈和恥辱。係纍：束縛。
管束縛兮 桎zhì梏gù
遭桓huán繆mù兮 識舉
才德用兮 列施
且從容兮 **
玩琴書兮 遊戲
迫中國兮 迮zé陿xiá
吾欲之兮 九夷
“且從容”四句：大意為，從容撫琴讀書為樂，迫於中國狹小，我想去往九夷之地。**：自我寬慰。迮陿：狹小。九夷：古代稱東方的九種民族為九夷，此指其所居之地。
超五嶺兮 嵯cuó峨é
觀浮石兮 崔cuī嵬wéi
陟zhì丹山兮 炎野
屯zhūn餘車兮 黃支
“超五嶺”四句：大意為，跨越高峻的五嶺，觀賞崔嵬的浮石；在炎熱的南方登上丹山，在古國黃支停駐車馬。五嶺：大庾嶺、越城嶺、騎田嶺、萌渚嶺、都龐嶺的總稱，是長江與珠江流域的分水嶺。嵯峨：山高峻貌。浮石：山名，在東海。崔嵬：高聳貌。陟：登高。丹山：山名，在今湖北。炎野：泛指南方炎熱之地。屯：困頓、遲鈍。黃支：南方古國名。