“哀歲”，因歲月流逝而悲哀。詩從秋日景象起筆，思一年將盡，心生悲傷。而後轉入遠遊四方，所遇害蟲飛舞，令人厭惡；魚鱉成群，無端歡喜；唯有自己，煢然一身。漸至冬寒，孤苦尤甚，憂思鬱結，無從訴說。
旻mín天兮 清涼
玄氣兮 高朗
北風兮 潦liáo洌liè
草木兮 蒼唐
“旻天”四句：大意為，秋天天氣清涼，天地之元氣高而明朗；北風凜冽，草木開始凋零。旻天：秋天。玄氣：指陽氣或陰氣。潦洌：寒冽。蒼唐：草木始凋貌。
蛜yī蚗jué兮 噍jiào噍
蝍jí蛆jū兮 穰rǎng穰
歲忽忽兮 惟暮
餘感時兮 淒愴chuàng
“蛜蚗”四句：大意為，蛜蚗鳴叫，蟋蟀眾多；時光飛逝到了夜晚，我感歎時事而心內悲傷。蛜蚗：蟬的一種。噍噍：鳥鳴聲。蝍蛆：蟋蟀，一說蜈蚣。穰穰：繁盛、眾多。忽忽：急速貌。惟：語氣助詞。感時：感慨時序的變遷或時勢的變化。
傷俗兮 泥濁
矇méng蔽兮 不章
寶彼兮 沙礫
捐此兮 夜光
“傷俗”四句：大意為，感傷世俗的汙濁，世人蒙蔽雙眼而不明黑白；把砂礫當作寶貝，丟棄掉明珠。矇：看不清。章：同“彰”，彰明。寶：珍視。捐：丟棄。夜光：明珠。
椒瑛yīng兮 涅niè汙
葈xǐ耳兮 充房
攝衣兮 緩帶
操我兮 墨陽
“椒瑛”四句：大意為，香木美玉被汙染，滿屋都是紮人的蒼耳；整飭衣裳，寬鬆衣帶，手持著墨陽寶劍。椒：香木。瑛：美玉，喻賢德之士。涅汙：染汙。葈耳：即蒼耳，菊科植物。充房：充滿房屋。攝衣：整衣。緩帶：寬鬆衣帶，形容悠閑自在，從容不迫。墨陽：古代美劍名。
升車兮 命仆
將馳兮 四荒
下堂兮 見蠆chài
出門兮 觸蜂
“升車”四句：大意為，命令仆從備車，將要馳向四方荒遠之地；離開屋子碰上毒蟲，走出大門遇見馬蜂。升車：登車。四荒：四方荒遠之地。下堂：離開殿堂或堂屋。蠆：蠍子之類的毒蟲，喻奸佞之人迫害賢臣如蟲有螫毒。