民族和種族不同。種族論膚色，論骨骼。其同異一望可知，然曆時稍久，就可以漸趨混合。民族則論語言，論信仰，論風俗。雖然無形可見，然而其為力甚大。同者雖分而必求合，異者雖合而必求分。所以一個偉大的民族，其形成甚難；而民族的大小，和民族性的堅強與否，可以決定國家的盛衰。
一國的民族，不宜過於單純，亦不宜過於複雜。過於複雜，則統治為難。過於單純，則停滯不進。我們中國，過去之中，曾吸合許多異族。因為時時和異族接觸，所以能互相淬礪，采人之長，以補我之短；開化雖早，而光景常新。又因固有的文化，極其優越，所以其同化力甚大。雖屢經改變，而仍不失其本來。經過極長久的時間，養成極堅強的民族性，而形成極偉大的民族。
各民族的起源發達，以及互相接觸、漸次同化，自然要待後文才能詳論。現在且先作一個鳥瞰。
中華最初建國的主人翁，自然是漢族。漢族是從什麽地方，遷徙到中國來的呢？現在還不甚明白。[1]既入中國以後，則是從黃河流域，向長江流域、粵江流域，漸次發展的。古代的三苗國，所君臨的，是九黎之族，而其國君，則是薑姓。[2]這大約是漢族開拓長江流域最早的。到春秋時代的楚，而益形進化。同時，沿海一帶，有一種斷發文身的人，古人稱之為越。[3]吳、越的先世，都和此族人雜居。後來秦開廣東、廣西、福建為郡縣，所取的，亦是此族人之地。西南一帶有濮（pú）族。[4]西北一帶有氐（dī）、羌。西南的開拓，從戰國時的楚起，至漢開西南夷而告成。西北一帶的開拓，是秦國的功勞。戰國時，秦西並羌、戎，南取巴、蜀，而現今的甘肅和四川，都大略開辟。
在黃河流域，仍有山戎和玁狁（xiǎn yǔn），和漢族雜居。玁狁，亦稱為胡，就是後世的匈奴。山戎，大約是東胡之祖。戰國時代，黃河流域，和熱、察、綏之地，都已開辟。此兩族在塞外，西為匈奴，東為東胡。東胡為匈奴所破，又分為烏桓和鮮卑。胡、羯（jié）、[5]鮮卑、氐、羌，漢時有一部分入居中國。短時間不能同化，遂釀成五胡之亂。經過兩晉南北朝，才泯然無跡。