藩鎮既跋扈於外，宦官又蟠（pán）據於內，這也是唐朝衰亡的重要原因。唐朝皇帝的寵信宦官，自玄宗之於高力士始，但還不敢幹預政事。到肅宗時，李輔國便異常專權。代宗時，程元振、魚朝恩又相繼用事。
唐朝皇帝的衛兵，本來是從府兵裏調來的。但是還有一種開國時從征的兵，事定後無家可歸的，把渭水北岸的閑田給他耕種，他們也仍分班入衛，謂之禁軍。至於神策軍，則本是洮（táo）西的藩鎮[8]所以捍禦吐蕃的。安史亂時，神策軍入援。後來河西、隴右之地，給吐蕃攻陷了，神策軍無家可歸，就駐紮在陝州。[9]代宗時，吐蕃攻陷京城，代宗逃到神策軍裏。此時統帶神策軍的，就是魚朝恩。[10]京城收複以後，魚朝恩就把這一支兵，護衛代宗回京。從此以後，神策軍也就算作禁軍了。德宗回京以後，鑒於臣下的容易反叛，特在神策軍中設置護軍中尉，任命宦官去做。此時神策軍的兵餉，最為優厚。有許多兵，都願意隸屬於它。神策軍之數，遂增至十五萬。而其權都在宦官手裏。宦官自此以後，就不可複製了。
德宗死後，太子順宗即位。順宗是在東宮時，就深知宦官幹政之弊的。即位之後，要想除去它。然而在位不滿一年，就因有病，傳位於憲宗。憲宗雖能削平藩鎮，卻自己就給宦官陳弘誌所弑（shì）。傳穆宗、敬宗兩代，都無甚作為。到文宗，又想除去宦官。兩次都沒有成功。從甘露之變以後，文宗且受了宦官的監製，形同幽禁，鬱鬱以終。[11]從此以後，宦官的勢力，更為深固。唐朝的君主，雖然武宗是比較英武的，宣宗是號稱明察的，也終無如之何了。
當宦官擅權之日，朝臣又要結黨相爭。唐朝的黨爭，是起於憲宗之世的。其時李吉甫做宰相，牛僧孺對策，頗譏切時政，兩人因此結下冤仇。李吉甫的兒子李德裕，後來就和牛僧孺各結黨羽，互相排擠。文宗至於歎息說：“去河北賊易，去朝中朋黨難。”