1．第一階段：需求分析
（1）鑒別評估的利益相關方。誰是利益相關方？他的角色是什麽？
利益相關方可以是：受益群體、捐贈人、資助機構、執行機構、評估方、專家、政府、公眾。
角色可以是：發起評估、評估相關決策、評估報告讀者、評估調查對象、對評估結果進行評審。
（2）資源梳理。評估需要什麽資源？如何獲取資源？
資源需求：成本預算、資金、時間、相關項目經驗、專家顧問。
獲取途徑：資助、政府購買、工作網絡。
（3）評估目的。評估結果使用方式有哪些？評估本身的影響是什麽？如何看待評估中的倫理？
評估結果使用方式：合規審查、項目發展的決策輔助、基礎研究、倡導。
評估過程：加強利益相關方的聯係，提供多元尤其弱勢群體發聲渠道。
（4）文件管理。評估中的職責與權利是什麽？評估工作如何進行？
責權劃分：評估建議書、評估協議、合作機製備忘錄。
工作內容：評估工作計劃、評估指標框架。
2．第二階段：評估
（1）確定評估內容。項目是什麽？範圍是什麽？如何確定？
項目描述：項目模式、因果鏈、項目邏輯框架/變革理論、項目實施、項目變更。
項目範圍：項目活動、項目產出、項目成果。
確定方式：項目報告、項目檔案、訪談項目發起方、訪談執行方、訪談受益群體。
（2）建立評估指標體係。項目的針對性指標是什麽？如何確定？
針對性指標：在項目評估通用框架的基礎上，根據具體項目設定。
確定方式：項目報告、項目檔案、訪談、文獻檢閱。
（3）數據收集。如何收集數據？如何管理數據？
數據收集：項目檔案、抽樣問卷、電話訪談、實地訪問、小組座談。