一、製定符合自身的戰略
首先，如何看待自身和企業、政府、公眾及受益群體的關係對慈善活動戰略製定至關重要。這個定位決定未來慈善活動的類型。我們要確定自身作為財富人士如何看待自己在社會中的角色。我們是政府工作的補充者，是社會發展的引領者，還是社會創新的風險承擔者？這些都是社會發展所不可或缺的角色。如果有足夠資源，也可以承擔多個角色。
其次，要根據自身能力、優勢和意願，對慈善事業進行聚焦，選定一個或幾個議題。除去個人因素，在一個議題領域內，可根據以下標準選擇優先的具體議題：
1．導致國家社會更高的財務負擔；
2．影響範圍麵更廣，對受影響個體造成的後果更嚴重；
3．與其他問題有交叉或是其他問題的根源；
4．當前缺乏相關服務或幹預；
5．針對性的幹預活動有降低財務負擔的可能性；
6．社會力量有發揮作用的空間。
當資源有限時，可以通過集中焦點來實現影響力。長期投入於一個領域，能夠和領域內的重要實踐者、研究者和決策者有更密切的聯係，從而產生更大的影響。如果興趣較為廣泛，在對次要優先領域進行捐助時，可以選擇追隨更為專一的個人或機構。很少有重大問題能夠通過幾次資助就解決，大額資助也不行。隻關注有限領域很重要，堅持長期關注特定領域也很重要。
財富人士開展慈善活動的地域可以從個人情感出發，選擇家鄉或工作生活的社區，也可以考慮選擇一個能讓捐款實現最大購買力的地理位置。當然，僅憑購買力來決定捐贈地點是不夠的，還需要結合社會文化政策背景共同衡量。從捐贈的杠杆作用角度考慮，地理位置因素確實越來越重要，尤其在資助金額較有限但希望有區域或國際影響力時。在考慮資助所要解決的問題的狀態時，明確的地理邊界很重要。地方性、全國性、區域性、國際性的範圍使資助的時機選擇有很大變化。隨著焦點擴大，實踐範圍在一定程度上也必須向外擴張，用於解決問題的成本必須增加。